刘连长带着小徐交村民使用铁制的犁并给大家做示范，称用这样的方式深耕可以提高产量，美丽也给大家讲现在烟叶卖不价钱建议大家都种稻米，村民问这样的包铁的犁要多少钱，柳连长说不要钱，让大家把家里的木犁和一块铁拿来他免费给大家包，柳连长建议大家加入农民互救会，称可以团结起来加大生产。 扎西与洛桑骑马飞奔在路上，扎西告诉洛桑要回家，两人来到了扎西以前的山寨，扎西称自己现在不做马贼了但自己还流着马贼的血，洛桑说明白了马贼不是一种行为是一种精神，扎西用布包起了一包这里的土带到了身上，两人骑马离开了这里。 下人来见索朗称张团长说不要金条只要军火，气得索朗大骂张团长，下人称自己路过次拖村的时候看到了一架美军飞机飞行员没有死还在修飞机，索朗很高兴称有了这个飞机和飞行员自己就可以跟犬养换装备了。 有人给县长送来了一封信，县长看完连忙来到活佛那里给了活佛，活佛说是什么时候送到县长那里的，县长称应该不会有假让活佛去阻止。 第二天索朗带人来将零件都装上了车并且抓了康威，康威说要见土司，说自己不能跟他走自己要修飞机去执行任务，说不相信索朗并称索朗土司的位置是抢的本来做土司的应该是卓玛小姐，说自己8年前就来过这里这些人都认识，并说这里的人没有一个不知道这个的，并说害卓玛的人就是索朗，这时候格宁玛来了，并摘下了头巾对大家说康威这次来是帮助打日本人，并说只要索朗放了康威自己可以承认索朗的位置，索朗答应并提出条件让卓玛跟自己回去，不过卓玛答应之后索朗又反悔了，并打了卓玛，村民与民团展开了战斗很多村民被打死了。 正在这时活佛到了，活佛问起索朗是怎么回事，索朗说自己是接到省府的命令要把飞机和人送到昆明这些村民阻拦自己，活佛问卓玛是谁，卓玛说自己是卓玛多吉的女儿，活佛连忙扶起了卓玛，活佛说勒仓家族真正的继承者还在，并问起了到底是怎么回事，卓玛说康威是来帮助中国人和日本打仗的，索朗却要把他带走，活佛问起了县长县长说的确有这个命令但为什么不告诉自己，并且也应该是客气的对待康威，索朗这样做是为了向日本人邀功，最后在活佛的教训下索朗等人离开了。 索朗让人去把碧云寺烧了把卓玛杀了，恰卡说里面有佛祖不敢，索朗威逼恰卡去了，碧云寺大火村民们都赶忙去救火，下人问恰卡不是说去烧碧云寺吗怎么离这么远就烧了，恰卡说都是信奉莲花生大师的怎么能烧他的寺院呢，并让大伙都不要说出去对索朗就说已经烧了。 有人对县长说起了张团长那边已经把军火放行了，县长叹息着失策。土司府村野(一通)对索朗说派遣日军先遣队之事要延后要等雷达站建设好后在安排，索朗很生气说这是犬养答应的事情怎么能变卦呢，村野称现在战事吃紧为了大局考虑延后考虑，并告诉索朗进攻叶芝的计划在日军没有拿下宝山之前不可操之过急。 村野来见活佛，对活佛说自己罪孽深重请求活佛用教规惩罚自己，并对活佛说自己是日本人叫村野，自己是日本密探将地形图画出了为日本进攻做准备，村野说自己看到了中国人的勤劳和平静，日本人是不可能征服这样的民族，并且自己在路上差一点死去是被扎西救了村民把自己仅剩的东西给自己吃，自己利用了人民的善良，在卡瓦格博圣山下自己的心在颤抖，活佛说不能坐视索朗与侵略者狼狈为奸故而去县长告密，活佛称村野做的是善念代表中甸的人民感谢村野，并且收下了村野做自己的弟子并让村野回到土司府拖延时间。