香君投宿客栈，但见老板娘之子，活泼可爱，逗人欢心，时猎人亦众，狗拖曳，吠吠连声。午夜，香君突闻老板娘凄厉哭声，哭诉儿子失踪。客人寻至水中，吊起一具无皮狗师，状极恐怖。香君忆起途中事，往找猎人，但已离去。猎人拖着狗往京城，直抵一药店密室，即有人与之接头。商谈密事。小子与南偷正在街头卖艺，宁王朱震濠之女长乐郡主朱菁照入京，家仆沿途开路。郡主刁蛮任性，走到药檔之前，大肆捣乱，正要动武，郡主之师萧三公子从天而降，把公主拉走。安乐侯与钟大先生正闲谈，知宁王上京，突闻女儿在大堂呼救，原来郡主到访，正戴着面具与其女嬉戏。于是表兄妹相见，而萧三公子亦与钟大先生会面，对话中，知二人曾有过节。