凌晨时分的街道还很宁静，只有更夫在街上行走，提醒大家关门关窗，防火防盗。一袭诡异的身影飘进护府史的宅院，那是一袭紫色的戏袍。只见戏袍缓缓飘入护府史卧室，将一把尖刀抵在其脖子上，刀落血溅，护府史惨死当场。

西域戏班的皮影戏在长安城颇受追捧，黄三炮送上难买的票，借以追求上官紫苏。护府史的惨案很快传到大理寺耳中，李郅对仆人们展开询问，双叶在一旁验尸，发现死者的右手也被砍了下来，不知目的是什么。李郅猜测，能够在睡梦中杀死护府史，又无声无息出入卧室，一定是内部人员所为。这时，昨夜的更夫前来汇报重要线索，称自己目睹戏袍飘入凶案发生地点，事情被蒙上了一层神秘诡异色彩。

黄三炮经过调查，发现护府史经常虐待仆人，因此，仆人们都对主人的死感到十分高兴，重重疑点指证仆人赵老六就是真凶，但他拼命抵抗，大喊冤枉。黄三炮前去观看皮影戏，而在皮影戏后台，一个西域人拿着一条大蛇，语调温柔地对它说，表演结束了，休息一会儿吧。然后将蛇放进箱子，看样子，此人行为颇为蹊跷。

戏袍再次飘荡之后，监察史也惨烈遇害，他被砍掉了腿，黄三炮发现皮影戏的内容却惊人的和死者死法一致。大理寺多次调查却没有头绪，紫苏只好去仔细回忆卷宗，希望能发现蛛丝马迹。双叶验尸发现，死者腿部伤口呈锯齿状，不像是中原的兵器。

黄三炮的言辞启发了萨摩多罗和李郅，大家开始将怀疑转到皮影师身上，但据皮影师所说，案发两个晚上他都在演出，在场所有观众都可以作证。皮影师的邻居也说，他除了演出很少出门，没什么奇怪举动，而且他还挺有善心，经常有奇形怪状的人来找他，他来者不拒，总是发放食物。

萨摩多罗画了一副尸体的简易画像，四娘认出造成锯齿伤口的凶器是西域的断刃锯，萨摩多罗陷入沉思。

紫苏发现，死去的两人和当年一起看奇异表演导致演员受辱自杀的案件有关，当时将这个案子压下来的是紫苏的父亲。萨摩多罗敏锐地意识到，紫苏的父亲上官大人也将有危险。果然，杀人戏袍出现在上官府，却已经落入官兵包围。这时，皮影师中断表演承认自己引导傀儡杀掉官员。另一边，上官府的戏袍里发现了一条蛇。

虽然凶手已经认罪，但萨摩多罗却觉得事有蹊跷，他揭穿皮影师并非凶手，而悲情的复仇计划终于水落石出。多年前，有一个波斯人组成的戏班来到长安，工部侍郎邀请许多高官前去观看，其中就包括被害的两名死者，在表扬过程中，发生了双头女萨拉受辱自杀的案件，所以皮影师让一个侏儒躲在戏袍中，报仇杀人，他虽没有亲手杀人，却也是幕后操控者。

冤冤相报何时了，若没有最初的恶念，就不会有如今的惨案。