毛泽东与朱德在屋中大谈国军失败的情景，开战之前国军有如充满了气的足球，结果输了之后有如泄气的老鼠，许多战士只觉毛泽东的比喻极是形象，欢乐之下哄堂大笑起来。蒋介石将一王姓部下唤到办公室，要求王姓部下调集东西两线的兵力围攻黄坡，待王如部下离去，蒋介石来到作战室观看地图，敬之从一边走了过来，再次汇报国军的一次失利，蒋介石听完敬之的话愁眉不展，询问敬之是否知道共军为何猛于当年的冯玉祥等军阀集团。

敬之不知如何回答蒋介石的问题，思虑片刻认为共军胜在有强大的精神支撑，蒋介石非常认同敬之说的话，当场夸赞敬之终于说了一回真话。毛泽东与朱德谈论蒋介石不敢抗日，由于蒋介石不敢抗日，中国百姓产生了抵触情绪，全国上下高呼蒋介石下台，如果蒋介石执意不抗日，离下台的日子就会不远。谈完了蒋介石，毛泽东眉飞色舞与朱德谈起一批愿意与共军抗日的国军编制军队。国共对战之时日军趁虚而入，蒋介石并没有将精力放在抗日上，而是依然与共军对垒。

一名手下人来到办公室向蒋介石汇报中国时事新闻，透露毛泽东发布了抗议谴责日军行为的内容，蒋介石并不关心毛泽东如何对待日本人，他的心中想起了之前发表过的“攘外必先安内”内容，担心之下非常想知道内容是否发表，得到手下人已经发表的肯定答复之后，蒋介石长长松了口气。不等蒋介石好好松口气，一名部下走进办公室透露董振堂带兵北上抗日，蒋介石一直就反对抗日，一听又有部下北上抗日，愤怒之下吩咐手下人派兵追回董振堂。董振堂带领人马向北方进军，士兵们情绪高涨为即将能抗日感到高兴，队伍一路急行来到一处山角拐弯处被几个国军拦住，其中一人神色焦急透露前方已经被朱绍良挡住，董振堂一听朱绍良阻挡国军北上抗日，恼怒之下破口大骂，本来董振堂打算继续北上，直到又有一名国军赶过来劝说，他才无奈的取消了抗日计划。