被关押的大学生获释，吴鸿运也在其中，宋玉泉拉着高海薇离开警局，全程不许其接近吴鸿运。

日军将领庆祝宋哲元成为冀察政务委员会长，在庆祝过程中，日军拿出一幅地图，暗指中国是雄鸡，企图吞并日本。

宋哲元的手下佟将军火冒三丈，指出日方颠倒黑白，恶意污蔑中方。

高海薇生日当天，林曦前往吴家，说服吴鸿运到高家为高海薇庆生，吴鸿运在路上遇到一个讨钱的可怜孩子，心中生起怜悯，向林曦借了一张钞票，放入孩子用于乞讨的破碗里面。

林曦带领吴鸿运来到高家门外，敲响高家大门，宋玉泉见是吴鸿运造访，顿时来了火气，指责吴鸿运是奸细，向警局提供高海薇的相片致其入狱。

吴鸿运忍无可忍，索性谎称自己是奸细，做了计多伤害众人的事情，高海薇无意在听宋吴两人争吵，关上大门下了逐客令。

吴鸿运没有离去，在高家门外渡过一个寒冷难熬的夜晚，第二天早上，高海薇当军官的父亲出门发现吴鸿运陷入到高烧状态，遂与高母一起扶吴鸿运回客厅，吴鸿运趁着高父出门买药不辞而别。

一年后，高海薇查清吴鸿运没有向警局提供她的相片，提供她相片的人是其兄吴鸿才。

张学良与杨虎城将军在西安劫持蒋介石，促成国共再次合作，共同对付对中国虎视眈眈的日军。

日军加快入侵中国的步伐，引起佟将军不满，佟将军在宴会上当场代表中国书写痛骂日方的毛笔大字，令日方颜面扫地。

宋哲元决定征召大学生入伍参军，建立一支以大学生为主的抗日部队。刘永祥向宋玉泉一行人谈起宋哲元的计划，宋玉泉一行人情绪激动，一致表示愿意从军入伍报效祖国。

吴鸿运经常为报社提供新闻相片，主编嫌吴鸿运老是提供一些民生疾苦的相片，不予采用，要求吴鸿运以后提供一些娱乐性夺人眼球的素材。

吴鸿运向主编讨薪未果，心情失落到酒楼吃饭赊债，获一个叫李龙斌的男子捣掏钱解围，李龙斌向吴鸿运说起国民党军队征召大学生入伍的消息。

日方即将为殷汝耕在西单大剧院办六十大寿，刘永祥与苏岩侍机而动。