据传闻记载，活到百年的九尾狐会化身人形，和人类毫无差别，活千年的九尾狐就能化身法力通天的仙。

故事发生在1999年，这一天是南智雅的生日，母亲送她一个旋转木马的音乐盒，父亲开车带着妻子和女儿南智雅行至狐狸岭，眼前突然迷雾重重，父亲看不清道路，只能硬着头皮向前开，结果发生翻车事故，一家三口被困车下面。南智雅迷迷糊糊醒来，她拼命挣脱出来，看到父母竟然毫发无伤出现在车前面，她吓得大声惊呼。

南智雅被自己的惨叫吓醒，发现自己坐在家里的沙发上，父母陪在旁边看电视，可是他们行为怪异，南智雅发现袖子上有血迹，音乐盒中的木马也被撞歪，她知道翻车的事不是做梦，坚信眼前的这对男女不是她的父母，南智雅心生一计要吃核桃，那个长得像妈妈一样的女人到处翻找，南智雅更加确定她是假冒的，因为南智雅对核桃过敏，他们家不可能有核桃。

南智雅偷偷拿起桌上的剪刀，狠狠刺向那个女人，女人疯了一样地扑向她，南智雅吓得落荒而逃，男人闻讯也来追赶她，南智雅把房门堵死，躲在墙角瑟瑟发抖，外面的男女气得发出狐狸一样地嚎叫，南智雅只能闭眼睛听天由命。就在这时，一个天使模样的男人李缘出现在南智雅面前，他手里拿着一把红雨伞，反复确认南智雅不是他要找的阿恩，南智雅向他求救，他提醒南智雅忘记今天发生的事。南智雅再次醒来，发现自己出现在车祸现场，警察在车流没有发现她的父母，南智雅大声呼唤，可父母杳无音信。

转眼21年过去了，今天是狐狸精化身女人后大婚的日子，天上下起了大雨，李缘撑着那把红雨伞来婚礼现场，新娘子倍感意外，赶忙把旁人支开，她向往像人一样活着，而且还找到了两情相悦的男人，她苦苦恳求李缘饶命，李缘不想看着她继续害人，答应等婚礼结束再找她算账。

南智雅凭借自己的努力，已经成为电视台家喻户晓的导演，她正在拍摄“寻找都市传说”的纪录片，专门搜集一些古灵精怪的事，这都是因为她小时候那段刻骨铭心的记忆。与此同时，南智雅带着助手来参加好朋友的婚礼，婚礼就在阿恩的隔壁。婚礼结束，李缘去找狐狸精算账，她不想失去眼前的一切，恶狠狠亮出利爪和李缘大打出手，她渐渐不敌，只能切战且退，跑到礼堂找新郎庇护，新郎死死抱着李缘，李缘狠心把他踢开，很快把狐狸精制服，她当场香消玉殒，现场只留下一件婚纱，好好的婚礼变成惨剧，新郎的父母急得晕了过去，现场顿时乱作一团，来参加婚礼的亲朋好友避之不及。

南智雅在人群中看到李缘的身影，她顿时大吃一惊，赶忙带着助手去现场排查，只发现了那件带血迹的婚纱，新娘早已经不见了踪影，婚纱上残留一撮毛，南智雅拿回去找动物专家申周鉴定是红狐狸毛。李缘是一只千年九尾狐，他是白头大干的山神，奉命捉拿到人间作恶的小狐仙，他也曾经爱上过一个叫阿恩的姑娘，最后以生离死别而告终，他独自坐在公园黯然神伤，看到一个小女孩因为气球飞走而痛哭，他就使用自己的超能力把气球拽回来，小女孩破涕为笑。

李缘硬着头皮回到来世出入局管理事务所，这里存放的都是非法滞留亡子的资料，李缘早对现在的工作心生厌倦，他向夺衣婆请辞，夺衣婆是管理阴间和阳间“三途川”的神，她拿出李缘当年签订的合约，赌气要烧毁相威胁，李缘只好妥协。

南智雅仔细回看婚礼当天的视频，发现那个撑红伞的男人还能怪异，就公开发布寻访启事，向市民们征集线索。申周第一时间提醒李缘提防南智雅，李缘却不以为然，坚信南智雅不是他的对手。九尾狐仙李浪是李缘的弟弟，他早就对李缘怀恨在心，就找狐仙金宥利密谋阻止李缘的行动，李浪主动来找南智雅提供线索，口口声声称那个带红伞的男人是妖怪，南智雅根本不信，李浪随口说出狐狸岭的车祸，还让南智雅单独一个人乘公交前往。李浪打电话通知李缘，声称去狐狸岭能见到他死去的女友阿恩，李缘就乘公交车前往狐狸岭。

南智雅来到公交车站，等车的有女学生郑秀英和独眼的醉鬼，南智雅为了搀扶醉鬼错过那辆公交车，她看到窗前坐着那个带红雨伞的男人，她想追赶却为时已晚。南智雅只好背着醉鬼回家，可他越来越沉，南智雅被压得喘不上气来，费了九牛二虎之力才把醉鬼送到目的地，醉鬼自称受人所托。南智雅赶忙打车去追那辆公交，发现汽车在狐狸岭隧道的时候发生车祸，她赶忙上车排查，只有那个带红雨伞的男人不见踪影。

南智雅来医院看望郑秀英，让她辨认带红雨伞男人的照片，她吓得六神无主，声称那个男人来杀她，南智雅出门给助手打电话，迎面看到李缘来医院，南智雅当面揭穿李缘杀了婚礼上的新娘，还要杀郑秀英，李缘矢口否认，对南智雅态度蛮横，南智雅采集了李缘的指纹，打电话通知白警官。

南智雅刚到家就接到白警官的电话，得知有人去病房暗杀郑秀英，她立刻赶过去把郑秀英带回家。深夜时分，郑秀英原形毕露，没想到他就是李浪，自称杀死了郑秀英，要杀死南智雅，多亏李缘及时赶到，三拳两脚把李浪打跑，临走，李浪还撂下狠话，要再找机会杀掉南智雅。房间里的监控视频拍下这一幕，南智雅认出李缘就是当年车祸提醒过她的男人。