明白了使用接吻的事可以复制魔女的能力的山田龙，寻找着魔女成为了超自然现象研究部。然而中间糟糕的事，山田以升级为赌注的补习和考试迫近了。和上次一样，图谋着与白石交换通过补考的山田，遭到晴朗“自力更生突破呗”拒绝，无奈之下接受补习。补习课中，山田对斜前面坐着的大冢芽子的样子有些在意。教科书下暗藏了素描本，从刚才开始就一直描绘着什么。补习课结束后“让我看看”芽子的素描簿随便取阅的山田。描绘了漫画的漂亮的杰作，无意识地不禁说出“下次再画的话让我看见吧”，突然之间就被芽子亲吻了。“小小回礼。”芽子说，但这句话的背后——