经过惨无人道的精神碾压，总算出来一个国色天香的美人——玉颜，一首好曲听得人心醉。这是上次选美的冠军选手。

庞籍、包拯清早见池塘里飘着许多单只的做工精美的绣花鞋，一时不知如何处理只好带回衙门。包拯忙于选美之事，政务都放了一边，张龙、赵虎二人在衙门外摆放鞋子等人认领，却毫无收获，公孙策认为事有蹊跷，反复提醒包拯认真查实。

包拯、庞籍夜里穿着夜行衣想连夜在墙壁上贴满自己心仪的姑娘画像，却偶遇了另一个夜行人，包拯与她拉扯间抓下她的包袱，里面是崭新的绣花鞋，而这鞋，竟是包拯送给静儿的那双。

次日包拯求见静儿，被小蛮拦下。不肯就此作罢的包拯准备从后院翻墙而入，却遇上贪财的乞丐小童，两人探讨收买贿赂的银两不成，包拯被小童出卖。小童大喊“抓贼”，包拯便被路过的小蛮一棍打晕。这下包拯如愿见了静儿，询问静儿昨个午夜十分是否出门。静儿才道：近来姑娘们翻看一本杂志《开封秘籍》，秘籍上言午夜将右脚绣花鞋丢进池中给锦鲤许愿，比拜菩萨灵验百倍。而自己也是为了夺一个选美好名次，也跟着丢鞋。包拯承诺会帮静儿取得好名次，于是静儿要求让展昭教自己舞剑。包拯痛心疾首可不忍拒绝美人要求。

包拯带着传说中的《开封秘籍》回府，众人传阅推敲出印刷之人应是丐帮。于是包拯命人次日捉拿丐帮人员回府。众人离席，包拯故技重施，以鱼做筹码要求展昭教静儿舞剑。

第二天展昭街上抓回行为鬼祟的丐帮负责人，套问杂志的事情。原来丐帮们利用职务之便，搜寻各种垃圾里的八卦信纸，然后连夜抄写成书。但誓死不肯说出背后推手。包拯看此事对民生没有大的影响，便就此作罢。其实背后推手就是庞籍，他与丐帮联手抄印书籍，为了卖自家的绣花鞋新品。如今发现被包拯掀了老巢更是气不打一处来。

选美花魁放榜，庞籍、包拯围观时听闻旁人说起五名花魁前几人背后都有厉害角色做推手，今年估计也回再度夺冠。两人听完各自开始打主意。包拯继续笼络展昭多教导静儿，而庞籍花重金打造炒作香香姑娘的身价，想让她夺魁。

最后的选美赛场上，群情激昂，入选的五名各有来头的花魁争相夺艳。其中最大的名伶教习坊云梦坊有两位姿色绝佳的美人，一位玉颜，一位美莲，两人却因不同的牙人站在对立的界限上。共同为夺头冠而互相鄙弃。

选美最后的压轴，由玉颜与他的牙人搭档秦野合作演绎魔术。秦野下台准备，随后听到巨响，不远的位置，发生了惨烈的爆炸。