教堂已被祸髅的信徒们占据，被附身的霍普在信徒面前复活了大祭司多米尼克。这一力量的展示让信徒们坚信自己将得到永生，更加死心塌地的追随。随即，多米尼克带领着信徒开始对新奥尔良的吸血鬼进行大屠杀，曾与马塞尔合作的女巫被迫加入祸髅的大军。

祸髅对新奥尔良觊觎已久，对权力的渴求让她不顾一切，宁可毁灭自己的肉体，附身到更强大的霍普身上。上千年前，伊娜度的母亲用咒语将伊娜度的魂魄分散到四名自愿者体内，然后自愿者分散到各地守护着伊娜度的遗骨。文森特就是要重复这个过程，将祸髅逼出霍普的身体，再由与霍普有血脉关系的四名吸血鬼承受其魂魄。但四人今后必须永远分离，断绝联系。

老宅内，以列亚、克劳斯、丽贝卡和费雷娅听了文森特的计划，相互望了一眼。迈克尔森家族永远在一起的誓言，是家族的根本所在。如今要破除这个誓言，费雷娅实在不愿意，可翻遍母亲的魔法书，又没有找到其他可以替代的方法，也只好接受这样的现实。还有一个问题是，科尔始终不接电话。没有科尔，就只能让海莉加入，霍普将再也见不到母亲。曾有过这种悲痛生活的费雷娅不想霍普走上自己的老路，她想过用母亲的办法将自己转变为吸血鬼。幸好科尔收到消息后及时赶来，让费雷娅松了一口气。

海莉原本并不知道文森特的计划，她找到霍普，试图唤醒霍普体内的灵魂，但祸髅没给她这个机会。被拧断脖子的海莉醒来时，发现自己在文森特家中，这才知道文森特的计划，而且在仪式完成后，海莉必须带着霍普尽快远离新奥尔良，不能再与迈克尔森家族成员接触。

文森特的计划是残酷，也是无奈的。在做好所有准备后，大家开始了消灭祸髅的行动。行动由马塞尔和索菲娅开始，两人来到教堂向祸髅表示臣服。马塞尔单膝跪在霍普前，大祭司多米尼克得意忘形的宣扬着祸髅的神威。趁这个机会，马塞尔摊开手掌，一口气将手中的粉末吹向霍普。霍普还未倒地，马塞尔就一把抱住她瞬移而去。索菲娅见已得手，亮出匕首捅进多米尼克的胸口，送他再上黄泉路。其他信徒还没来得及反应，就被克劳斯和以利亚活活烧死在教堂内。

霍普被送回老宅。大堂的地面已布下魔法阵，以利亚、克劳斯、丽贝卡和科尔面色凝重的站在魔法阵四角。他们心里很清楚，仪式完成之时，就是大家分别之时。海莉抱着昏迷的霍普在魔法阵中间，随着文森特的咒语念出，阵阵阴风袭来，一道蓝光脱离霍普悬在半空。随后蓝光分成四道进入四人体内，在文森特的催促下，以利亚、丽贝卡、科尔朝各不同方向跑去，连一句道别的话都没说。最痛苦的莫过于克劳斯，他含泪看了霍普最后一眼，头也不回的离去。

海莉拎起行李箱，拉着霍普的小手走出老宅。临走前，费雷娅将迈克尔森家族的挂坠放在了霍普的胸口。这原本属于丽贝卡，希望霍普不要忘记那个曾照顾过她的丽贝卡阿姨。费雷娅目送着海莉和霍普的背影，今后她和基琳将继续守候在空荡荡的老宅，期待着那永远不可能发生的团圆。

在新奥尔良的郊外，马塞尔应约来见以利亚。以利亚知道自己千年以来对家族成员过于忠诚，只要克劳斯出事，他就会不计后果的前去帮助克劳斯。如果这种事情再发生，就无异于帮助了祸髅。因此以利亚请求马塞尔帮忙，解除这道禁锢。马塞尔的催眠结合文森特的咒语，以利亚忘记了千年来谨守的诺言，抛却了内心对兄弟姐妹的爱护，甚至他们的姓名、模样。

几个月后，马塞尔追到纽约。他仍想念着丽贝卡，愿意和丽贝卡在纽约再继前缘。科尔和达维娜则在旧金山过着幸福的生活。海莉带着霍普回到了神秘瀑布镇，在那里霍普能像其他孩子一样，学习和使用魔法，不用再隐藏自己的能力。而以利亚在法国马诺斯克的小镇上过着隐居生活，克劳斯偶尔会去看望他。只是以利亚不再认识克劳斯，只觉得似曾相识。两人就像陌生人一样点头示意，随后擦肩而过。迈克尔森家族从此天各一方，费雷娅继续在新奥尔良研究祸髅的力量，希望能在某一天找到家族重聚的方法。