茶沫知道正月不好对付，于是他让灯笼把正月引开，然后自己去对付小米。灯笼躲在苞米地里故意弄出声响把正月引走，却没想到正月跑的非常快，一枪打中了灯笼的后背，因为担心小米，正月并没有去查看灯笼的死活。而茶沫则在发现小米的位置后，悄悄绕到小米的背后，小米毕竟作战经验比较浅,被茶沫给抓住了，就在这个时候正月赶来一枪打中了茶沫的肩膀，遗憾的是最后还是被茶沫给跑了，而之前被正月打伤的灯笼也趁机逃走了。

茶沫和灯笼逃回了吕县，水边对二人未能完成跟踪沂县独立师的任务非常失望。小米和正月经过多方打听，终于找到了独立师的驻地，将鬼子的阴谋告诉给了莫闻觉，小米和正月带来的情报非常重要，之前独立师并不认为这次武家庄的行动鬼子是有意针对自己的，收到这么重要的情报后，沂县独立师立马再次进行了转移。小米决定留在沂县独立师，而正月则要回去找八路军，二人就此分别。

留在独立师后，小米心中始终没有忘记报仇，在这里，小米跟着莫闻觉进行一番特训，身手和枪法都有了非常大的进步，为了让自己更有利于训练，小米剪了一头干练的短发，好像一个假小子。转移之后的独立师成功的躲过了鬼子的围剿，却绕不过补给的大难题，独立师得不到上级的补给，遇到了断粮的危机，在这种情况下，每天都会有士兵从独立师逃走。正巧四喜和灯笼出来寻找独立师踪迹的时候抓到了两个独立师的逃兵，就此得知了独立师驻地的位置。

在获取独立师驻地的位置后，福田亲自布置了对沂县独立师的围剿计划，八路军独立团及时洞察到了鬼子的动向，可是他们来不及通知独立师，战斗便开始了。鬼子把茶沫的保安大队当成先锋队，茶沫打仗十分拼命，给独立师造成了非常巨大的损失。独立师顽强作战，小米也冲锋在了最前线，最终负伤被送到了后方医院。正月非常担心小米的处境，一直希望领导能够去支援独立师，可是夏团长和夏扬心有忌惮，不肯贸然行动，这可把正月急坏了。

沂县独立师作战英勇，可是却扛不住已经几天没有吃饭的现实，莫闻觉看着战士们一个个饿晕在前线，心里非常难受，本来有一批军粮正要运往独立师，可是被独立师后方的国军吕艺伟师给劫走了，这可把莫闻觉等人给气坏了。就在水边和福田准备一举拿下独立师的时候，徐龙突然出现在鬼子的作战司令部。这个徐龙是个卑鄙小人，莫闻道正是因为他的揭发而被害的，因为揭发莫闻道有功，徐龙被任命鲁中绥靖副主任。徐龙向水边和福田建议趁着独立师断粮的机会招降独立师，福田接受了徐龙的建议，对独立师围而不攻。

尤化武师长不知从哪里弄来了一批军粮，这让独立师的战士们避免被饿死。徐处长告诉莫闻觉，师部决定从肖口突围，可是他们的弹药有限，需要八路军在外围协作，于是莫闻觉便派树根前往八路军驻地进行联系，夏扬接到消息后立刻带兵赶往肖口，准备趁夜对肖口的日军发动进攻，却没想到福田得知了八路军的动向，提前将肖口的日军给撤了下来。而这时独立师接到情报，日伪军晚上要在肖口进攻独立师，徐处长派莫闻觉带领大刀营前往肖口迎战敌人，莫闻觉对此有些疑惑，本来说好的突围却突然变卦了，但是军令如山，莫闻觉只能执行命令。这天夜里，月黑风高，在肖口两支部队遭遇，展开了异常激烈的战斗，殊不知发生对战的双方竟然是夏扬率领的八路军独立团和莫闻觉率领的大刀营。