Stiles被Derek的叔叔带走去寻找Derek。Allison难以接受Scott是狼人的事实，几近崩溃。

Allison父亲出于她的姑姑告诉她狼人的事而恼怒，让她们当晚离开小镇。与此同时，Derek叔叔通过Stiles知道了Derek被关在自己家的地下。Scott通过狼的吼声同样了解了情况，到达Derek所关的地方后，Scott告知他：他的叔叔杀了他的姐姐，是为了变成阿尔法狼。为此Derek同意与Scott一起对付他的叔叔。Derek与Scott一同离开地下室。同时，Allison父亲从Stiles口中得知，Allison的姑姑是杀死Derek家人的凶手。

在Derek家门前，Derek被Allison和她姑姑所伤，在Allison即将杀害Scott的时候，Allison父亲出手阻拦。Derek叔叔杀死Allison的姑姑报了血仇。Scott同Derek一同对付他的叔叔，但是他们不敌，被及时赶来的Stiles和Jackson用化学药品烧伤。最后Derek手刃杀害他姐姐的仇人（他的频频），自己变成阿尔法狼。