成龙虽急不乱，利用身上的奇趣弹逃脱，但走不了多久，却给目悦追上了。两人拳来脚往之际，成龙把目悦击到水中。他发现对方原来不谙水性，不顾敌我前去相救。成龙救了目悦，成功摆脱他后，与众人汇合。成龙认为邪恶的纣王不可能是天子剑的主人，与众人商议去西伯侯府，找姬昌姬发父子，可能比从纣王身上拿取天子剑更容易。众人大表赞成！

成龙等人化装成江湖卖艺团，向西伯侯府进发。市集里，成龙利用百变龙千变万化的变形技能来吸引观众，希望做成口碑，吸引姬氏一族注意。果然，百变龙的变身大受欢迎，在西伯侯封地上引起哄动，终于，姬昌派人来邀请成龙他们前去表演，成龙欣然答应。