张为农投宿小旅社，夜间结识了由乡下逃婚到重庆的姑娘苏月。苏月家中欠债，其父便将其抵给了村中的恶棍还债。苏月逃婚到重庆，举目无亲，很担心家中多病的母亲。张为农同情苏月的身世，更被其对母亲的情感打动。他重新回公安局找到雷启明，想再看看母亲柳萍芝，还要求去牛孝天的坟上祭奠。

王同向“血狐狸”报告张为农的行踪，“血狐狸”安排特务埋伏在牛孝天坟地周围。雷启明护送张为农和柳萍芝到牛孝天坟前，与特务展开战斗。为救柳萍芝，张为农和雷启明并肩作战。有特务暗中瞄准雷启明，张新突然出现，将特务击毙。谈话间，张新问雷启明是否认识雷长生。知道丁四叫“雷长生”的除了公安局的战友，只有杀害丁四和石玉的人。雷启明根据判断认出面前的张新就是潜藏最深的的“蝙蝠”。张新意识到身份被识破，向雷启明开枪。张为农保护雷启明中弹身亡。临死前，他透露了唐七和耿家栋准备暗杀中共领导人的情况。

雷启明派人逮捕唐七和耿家栋，结果耿家栋拒捕自杀，唐七则不知去向。其实，唐七已经借助高红林的帮助混入剧院，而高红林并不知道“张一新”是来暗杀中央领导的特务。雷启明查到唐七和高红林往来亲密的线索，急忙带领战士赶赴高红林演出的剧院。唐七化妆上场，令台上的高红林大为吃惊。雷启明赶到剧院认出化妆后的唐七。唐七抓住高红林作为人质，负隅顽抗。打斗中，唐七中刀而死。

“血狐狸”为了报复申习东，在孟京带领下找到申习东家，杀死了辛子容，绑架了他们的孩子。“血狐狸”在申习东家作案后留下“四骑士”画像。雷启明不知“四骑士”的含义，对其隐藏的寓意更是百思不得其解。刘玉梅告诉他，“四骑士”的故事出自《圣经》，四位“死亡骑士”分别代表：战争、饥荒、死亡、瘟疫。雷启明意识到这条线索对侦破“血狐狸”案件非常重要，激动之下体内神经毒素发作。

在医院，刘玉梅给雷启明注射了大剂量的解毒剂，希望他立即停止工作接受全面治疗，公安局局长也命令雷启明住院治疗。

王同前往“亚洲饭店”向特务徐斌布置爆炸任务被线人认出。公安局方面在“亚洲饭店”布置警力，以防出现不测。

配合“亚洲饭店”的爆炸行动，也是为了转移公安局方面的注意力，“血狐狸”化妆成解放军首长和王同调查了保育院的守卫情况，希望保育院也能接收他的孩子。随后，王同以申习东的孩子为掩护，把定时炸弹安放在孩子身上带进了保育院。