钻进蟑螂肚子，躲过拉瑞爆发的辐射波或许是个不错的主意，但绝对不是最好的主意。丹尼街被炸得只剩一块砖，想恢复起码需要很多年时间。众人逃出生天，可从蟑螂肚子里爬出来，体型只有米粒大小，只能住在拉瑞为他们搭建起来的模型小镇里。拉瑞不得不每天用镊子为他们做饭，其他时间还要想办法，按首席的配方调制还原解药。然而很多天过去了，没有任何进展。

没有了丹尼街的保护，首席奈尔斯的女儿桃乐茜也跟大家一起住在乒乓球桌大小的模型小镇里。在其他人的眼中，她就是个面孔像猿猴，柔弱又很懂礼貌的小女孩。除了时不时会跟想象出来的朋友“达令”和“赫谢尔”聊天，其他并没有什么怪异的地方。只有奈尔斯心里清楚，女儿桃乐茜生性温柔，却有巨大的破坏力。把女儿关在丹尼街近一个世纪，不仅是为了保护她，也是为了保护人类。

模型世界里的生活枯燥乏味，铁皮人克里夫成天修理着他的模型赛车，简日复一日的躺在床上发呆，钢骨维克多狠不得马上离开末日庄园却又担心“无名先生”逃出油画，丽塔则心平气和的练习控制自己的橡胶身体，有朝一日身体恢复正常大小，就能成为超级英雄。

看似平静的表面下，涌动着一股暗流，是众人对奈尔斯的不满。简、克里夫、丽塔和拉瑞都是寻求长生不老的实验品，奈尔斯自知理亏，所以想尽各种办法配制解药，当作赎罪。事与愿违，一次又一次失败后，大家已从不满转变为了怨恨。丽塔理性的提出，是否能换个角度，比如向圣殿骑士威洛比求助，这是奈尔斯最不想见到的情况。

克里夫一肚子的怨气只有两个途径发泄，一是赛车，二是揍老鼠。当然，揍老鼠这么血腥的事不能让桃乐茜知道。每次桃乐茜看到他抱着块奶酪离开，都以为是去喂老鼠。总是拒绝拒绝桃乐茜去看如何喂老鼠的请求似乎有些过分，克里夫转而求其次，同意在模型小镇驾驶他那辆改装玩具敞篷赛车时带上她。

赛车在车道上疾驰，风从耳边呼呼而过。从未体验过的桃乐茜兴奋的大叫，克里夫也有些得意。这时，后视镜里突然出现一张怪脸。克里夫扭头看到一个面如镜子，两只眼睛有如灯泡放光的家伙趴在后车盖的电池上，吓得赶紧踩下刹车。车刚停下，桃乐茜就连声道歉，那是她的朋友之一，“达令”。达令存在于她的意识之中，只会在她伤心、惊吓或者开心时现身。

克里夫大怒，他呆在这里，可不是想成为小女孩或者小妖怪的玩伴。这句话深深刺痛了桃乐茜，之后的几天里，奈尔斯都陪着女儿，安慰女儿，生怕1927年那件事重现。但这样下去终究不是办法，奈尔斯开始考虑丽塔的建议，也许是该用魔法改变目前的困境，只是代价让人难以承受。

促使首席下定决心的日子终于到来，桃乐茜不见了，大家在小镇翻了个遍都没找到。克里夫发现自己帐篷里的奶酪也一并消失，心中一惊，桃乐茜去喂老鼠了。米粒大小的桃乐茜怎么可能是老鼠的对手，万一受到惊吓，后果不堪设想。奈尔斯越想越怕，立刻带领大家出了模型小镇，前往老鼠洞。等冲进墙壁角落里的洞口，大家看见桃乐茜站在洞中，满脸惊喜的看着老鼠妈妈为一窝小老鼠哺乳。小老鼠崽粉粉嫩嫩，着实可爱。

很快，画风突变。一只过于瘦弱，争抢不到乳汁的小老鼠崽被老鼠妈妈一口吞进肚里。这本是自然界优胜劣汰法则，可桃乐茜被这血腥的场面惊呆了，大声尖叫起来。克里夫一把抱起桃乐茜奔回模型小镇。奈尔斯在镇口接到女儿，轻声安慰，但为时已晚。鹿头熊身的赫谢尔、镜子灯泡脸的达令从通向小镇的漆黑隧道里现身，后面还跟着一只巨大的蜘蛛。以铁皮人的块头，都被蜘蛛一脚踢飞。

桃乐茜意识中的怪兽已实体化，随时可能因为桃乐茜的心境大开杀戒。那个低沉的声音再次响起，只要桃乐茜许下愿望，就能马上实现。奈尔斯不能眼睁睁看着人类世界灭亡，他努力安抚着女儿，鼓励女儿摆脱恐惧。

赫谢尔和达令消失了，奈尔斯长舒一口气，同时也做出了可能会让自己终生后悔的决定。在威洛比的魔法加持下，众人恢复正常人大小，将拉瑞辛辛苦苦搭建的模型世界压得粉碎。事后，威洛比来取自己的报酬，那幅关着“无名”和欧内斯特的油画，还有奈尔斯脖子上的猴爪挂坠。桃乐茜偷听到了二人之间的对话，意识到父亲正在死去，无法再陪伴自己身边。