伊丽莎白正准备去新加坡参加和亚洲国家关于南海问题的会谈，却接到拉塞尔的通知说会议取消了，原来菲律宾新上任的总统安德拉达突然通过新闻宣布自己将不会参加新加坡会谈并表示以后不会再顺从美国的意愿，伊丽莎白决定临时去菲律宾见安德拉达。伊丽莎白对于去世的凯文究竟在国务院调查什么询问中情局，但是中情局对此不给于告知，伊丽莎白叫杰伊偷偷调查凯文并不可以走漏风声。

伊丽莎白在马尼拉会见了安德拉达，向他保证美国可以为菲律宾在南海一事上提供军事支援，安德拉达似乎同意了，伊丽莎白正弯腰准备拿出文件，安德拉达却突然摸伊丽莎白的屁股，伊丽莎白受惊将安德拉达打伤了。第二天，安德拉达驱逐美国军队离开菲律宾，并对伊丽莎白下逐客令。

道尔顿得到消息说安德拉达向中国妥协了南海问题，国务院马上联系了菲律宾的军队参谋，发现这确实是安德拉达个人的意思，而菲律宾的参谋竟然邀请道尔顿刺杀安德拉达，但是道尔顿还是希望通过和平的方式解决问题。

杰伊通过凯文的通话记录调查到了一些信息，中情局似乎在怀疑国务院有人篡改武器交易记录进行走私，对于中情局背后调查她办公室的人让伊丽莎白很生气，威胁中情局这个调查她必须参与。国务院通过对安德拉达个人邮件的拦截发现了几封和女性转账的邮件，猜测这是安德拉达性骚扰的封口费，但是通过联系并没有人愿意出来揭发，终于有一位女性来美国同意说出真相，意外的是这个真相竟然是安德拉达私下和中国交易出卖国民。伊丽莎白致电安德拉达以此要挟，安德拉达保证以后将会和美国好好合作。