混元玉带陪伴应渊已经两千年，他爱如珍宝，仙侍长发现混元玉带被毁，担心没法向应渊交代，颜淡主动承担一切罪责，仙侍长就带她去向应渊解释。

霑夷长老挑动魔族内乱，还用感情蛊惑了妙法阁前掌事丝璇，丝璇和他里应外合抢偷走了九重天最厉害的法器。火德元帅带领仙兵奋起反抗，结果无功而返，火德派人去请应渊。应渊及时赶来制服霑夷，逼他交出法器，霑夷断然拒绝，下令诛杀应渊，应渊被魔族的人团团包围，他只好亮出修罗族绝技，把霑夷他们打得片甲不留，霑夷临死才知道应渊竟然是修罗族后人。

原来，应渊的父亲是修罗族人，他蛊惑仙女生下应渊，应渊母亲以身殉道和丈夫同归于尽，临终前把应渊托付给帝尊，帝尊抹去了应渊额头上修罗族特有的黑纹，隐瞒了他的身份，担心他被人追杀。

魔族之主邪神玄襄暗中帮忙，应渊很快平息了魔族的叛乱，他回来向帝尊复命，也说出了心中的隐忧，玄襄生性自由，对权势没有任何野心，魔族长老们趁机叛乱，应渊担心玄襄被实力强大的魔族长老取而代之，这将是六界最大的隐患，帝尊派应渊抵御魔族进犯。

丝璇因私通魔族霑夷将被处斩，帝尊亲自来监刑，应渊为丝璇求情，帝尊答应只要丝璇愿意认错，就免去死刑，把她贬到凡间，丝璇死不悔改，还指出天条不公，帝尊恼羞成怒，谴责丝璇为情失义，引发魔族大乱。帝尊提醒应渊不要心慈手软，六界表面上一切太平，其实私下里暗流涌动，各族都在等着应渊出错，帝尊提醒应渊不要被情所困，否则就是六界的浩劫。

丝璇一心想寻死，应渊劝她不要执迷不悟，霑夷死前没有提到过她，丝璇毫不在意，对他反唇相讥，还质疑应渊会不会有感情，应渊只好将她赐死。颜淡跪在衍虚天宫请罪，应渊匆匆赶回来，颜淡没想到翻龟的人竟然是帝君应渊，应渊罚她打扫衍虚天宫的偏殿，直到把混元玉带修补好再说。

颜淡向北溟仙君辞行，北溟仙君送给她一个法器，颜淡答应帮他破解一个棋局再走，还透露应渊是翻龟的坏人。颜淡一边帮北溟仙君破解棋局，一边骂应渊是小人，应渊在一旁听得清清楚楚，罚颜淡抄写仙法和棋局。

颜淡越想越生气，就来找芷昔和录鸣大发牢骚，芷昔对她好言相劝，颜淡还是耿耿于怀。萤灯仙子看出应渊想重点培养颜淡，认定颜淡是在炫耀，她对芷昔冷嘲热讽一番。颜淡决定以创世大战中覆灭的九鳍族为原型创作一个戏，剧本名叫“创世英雄传”，她和录鸣商量好剧本的提纲，就连夜找仙侍们到披香殿排练。

小黑鱼是九鳍族唯一的幸存者，他幻化成人形，无意中看到颜淡在排练九鳍族的戏，心里深受感动。排练到很晚才结束，颜淡继续熬夜创作，小黑鱼偷偷来找颜淡，想知道戏文的后续发展，颜淡得知他是九鳍族的后人，不但让他做小跟班，还给他取名余黑土，小黑鱼觉得这个名字不好听，强烈要求叫余墨，颜淡只好答应。

颜淡很快修补好玉带，应渊不满意，让她继续补，应渊正为一个无法破解的棋局绞尽脑汁，颜淡一语道破先机，应渊对她刮目相看。颜淡亲自下厨做宵夜和余墨分享，余墨对她的厨艺赞不绝口，随口问起剧本的创作情况，颜淡滔滔不绝讲了一遍，余墨听得津津有味。

颜淡和余墨去藏书阁翻古籍查找创世大战的资料，查到战后帝尊把昆仑神树带回九重天，他们俩想一睹为快，录鸣拼命阻拦，那棵树靠吸收灵力而活，一旦被缠住就会丧失所有灵力，而且还会受到重罚。颜淡和余墨根本不听，他们俩偷偷来到地涯，看到一个仙侍被昆仑神树的藤蔓死死缠住，那个人谎称不小心误入地涯，颜淡一眼就看出他在说谎，因为树上有刀痕，那个仙侍想窃取昆仑树的汁液做仙丹，颜淡逼他说出幕后主使，大树的藤蔓突然包围颜淡，余墨奋不顾身冲过来保护颜淡，结果被藤蔓缠绕。