黑木的R在隧道中爆缸，差点抛锚时在Z的协助下出了隧道，但Z的离合器也磨损，又要重新整修；北见淳要达也开车载他到大阪去见一个人。这时候在大阪，北见的老朋友阿茂认识的年轻车手英次和弟弟真树正在等著他们。