石铭虽然因為战争跛了一隻脚，却带著满满的热情回来台湾。组织「三民主义青年团」，热心教大家说国语、唱国歌。陈澄波在嘉义担任「欢迎国民政府筹备会」副主任委员，台湾民眾热烈欢迎国民政府来台，台湾光復。

江父担忧山口社长的未来，社长暂时以技术人员名义留下来。台湾是他的第二故乡，江父也说无论时局如何变化，百姓的感情是不会变的。

彩云虽然得知如月的行踪，却犹豫著不知该不该说出口。桃妹怪石铭只忙著公事，都不去找如月。石铭跛著脚上山，见如月一切安好，真诚的说出晚了好几年的「对不起」。一心只想平静度日的如月，却被石铭的剧本摆盪出心中的涟漪。

好几个月都没有雪湖的消息。半夜郭家传来急促的敲门声，郭母胆颤心惊怕是坏人，没想到门外传来雪湖的声音，阿琴连忙开门，一时不敢相信雪湖就站在眼前。歷经千辛万苦，雪湖终於平安归来，三人喜极而泣，孩子们差点认不出爸爸。

铭新剧团排演中国剧本《王大娘补缸》，大家的国语（北京话）都讲得七零八落，桃妹抱怨怎麼排都少一味，暗示石铭快去求如月回来。眾人却在永乐座前，惊喜看到如月。明月亭摆满鲜花美酒，逸安、彩云、雪湖、阿琴都来道贺，石铭竟然当眾向如月求婚……而逸安也从彩云口中听到了等待多年的好消息。

与陈仪关係良好的蔡继琨出现，邀请雪湖这些台湾画家积极筹备省展。大家讨论东洋画部应该改為国画部，蔡继琨建议是否要请中国画家担任评审，陈澄波认為省展要走自己的路，应该用台湾人的观点；雪湖则担心画家们走回传统的回头路。没想到，更大的危机伴随著一位神秘陌生的外省官员而来……