神秘青年站在窗边，告诉莫莉，他知道莫莉能看见的事。他举手向着树林指去，告诉莫莉，他知道莫莉已经在那处死去了。

在大都会的一处高级会议室中，一名英姿飒爽的白人男青年，正在向在座的客户演讲自己作为精神病医生的最新成果。演讲者是一名精神病医生，致力于治疗老年痴呆。青年医生结束了工作，和妻子在湖边散步聊天，突然接到来自故乡——岩堡镇的电话。他的母亲露丝患有老年痴呆，他接到电话后，第一时间担心着母亲是否安好。而露丝此时，正与伴侣潘伯恩一起生活，也没什么好担心的。

但电话另一头传来的，是另一个噩耗。青年医生的父亲，用枪自杀了。青年医生只好回到岩堡镇，为父亲处理后事。他回到家中，发现四处一片狼藉，厨房摆满了用完很久却不洗的碗筷。他从窗户看出去，看见了一位熟人，莫莉。

他跟莫莉打了招呼，莫莉也向青年医生打了声招呼。莫莉似乎不太记得他了，青年医生自我介绍到。他叫亨利·迪弗。

亨利·迪弗和莫莉到小酒馆聊天，了解到这位外向的女孩是镇议会会长，热衷镇上各种公益杂事。亨利回到家中，给妻子打电话报平安。不巧地，家中保险丝突然烧了，他只好进入地下室自行解决。

地下室布满了一阵寂静而又诡异的气氛。亨利不一会，便找到了电箱，接通电源。地下室的灯光也随着通电而亮了起来。

“啊！”突然其来的灯光，照亮了一样让亨利吓了一跳的东西。那是一个铁笼，铁笼里是一名约摸12岁的黑人小男孩。

警方来到亨利家中，把这名被囚禁的小男孩接走了。小男孩目光呆滞，嘴里念念有词，说着“上帝之声”、“森林”等词，让警方、莫莉不明所以。但亨利，知道他在说什么。父亲是教堂的一名神父，在亨利小时候，他便带着亨利在树林中寻找上帝之音。可惜亨利怎么也听不见，长大成人后，这事对于亨利来说，便成了一段可有可无的回忆。警方问到黑人小男孩的名字，小男孩说了一个名字“亨利·马修·迪弗”。

小男孩那呆滞的目光，始终向着一个方向——在漆黑中的森林。拥有通感的莫莉通过接触，试图看一看小男孩的所见所闻，却满是奇怪的画面。亨利和莫莉打算接小男孩回家过夜，警察在后跟着，突然间，一股莫名的力量似乎促使着莫莉陪小男孩寻找他想看的东西，她甩掉警车，转而驶向森林中。

黑人男孩跑向森林，突然停了下来，莫莉触摸他的肩膀，看见了小男孩眼前和身处的世界。这是一个可怕、诡异、崩裂的世界，他的眼前，有一位手持匕首的女人，而周围，也时不时有一些身穿囚衣的犯人奔跑而过。警方此时来势汹汹地追了上来，亨利立即想阻止警察，但警察鸣枪示意，亨利不得不跪地服从。黑人男孩突然跑了起来，莫莉也跟着一起跑了起来。警察在原本的世界中，不能与他们看见一样的可怕景象，只知道这女人和小孩似乎在森林中逃避自己的追捕。警察向天鸣枪，莫莉腹部却中枪倒地。亨利慌张地抱起了莫莉，听见她在奄奄一息之际，叮嘱亨利去帮助那位黑人小男孩。

亨利走上前，拉住黑人小男孩。他立即被带入了小男孩身处的世界。缓过神来时，他突然又身处一个冰天雪地的世界。

亨利在那里，走了几日，最后遇到了雷西。

这位迷失在雪地中的男医生亨利，长着神秘青年的模样。

神秘青年在窗边，转身问莫莉，“你会相信我么？”