始终找不到海莉下落的克劳斯将绑匪送来的盒子愤怒的砸向墙壁，从碎裂的盒底掉出一杖硬币。这杖带有法西斯“卐”字标记的硬币正是来自于克劳斯之手，事件源于百年前的德国。

1933年春天，德国罗斯托克地区出现多起种族屠杀事件。即使在当时纳粹思想盛行的年代，也引起了公众恐慌。外人无法了解真相，以利亚却看出这是有计划的屠杀狼族行为，他首先想到的就是肆意妄为的弟弟克劳斯。在吸血鬼俱乐部里，克劳斯正嘲笑着艺术家奥古斯特的创作能力。奥古斯特的女儿安托瓦尼特也是在那第一次见到了以利亚，并从此将她对以利亚的爱意深藏在心底。

以利亚拿出当天的报纸，头条都是有关屠杀的消息。玩世不恭的克劳斯起初并不在意，吸血鬼与狼人之间的战争已持续上千年，互相残杀并不是新鲜事。但他猛然发现报纸刊登的现场照片里，有个特殊的符号，那是奥古斯特画作里常用的签名符号。

原来奥古斯特艺术家的外表下是崇尚种族优越的纳粹份子，他仇恨狼族，视其为劣等种族，应当从地球上灭绝。这种想法激怒了含有狼人血统的克劳斯，当年父亲迈克尔就因鄙视他体内的狼人血液，让妻子埃丝特用咒语封印了他狼人的天性。

因封印吃尽苦头的克劳斯自然不会放过奥古斯特和他的追随者。在杀戮奥古斯特家族前，他轻蔑的把印有“卐”字标记的硬币丢在地上，只要有人拿起硬币求饶就能活命。这种羞辱没人愿意屈服，克劳斯便大开杀戒，不仅杀死了奥古斯特，还有很多无辜者。直到最后，奥古斯特的妻子颤抖着从屋里爬出来，举起硬币请求克劳斯宽恕她和女儿安托瓦尼特，还有儿子罗曼。此后，安托瓦尼特摒弃了父亲陈旧的思想迁去纽约居住，并在那遇到了失去记忆的以利亚。

时间回到现在，克劳斯发现藏在盒子里的硬币更加怒不可遏。他拿着硬币冲到吸血鬼之中，他们没有了日光戒指，躲在紧闭窗帘的房间里不敢动弹。克劳斯一个个拷问，终于有一个叫格雷塔的吸血鬼承认绑架了海莉。格蕾塔是奥古斯特的学生，也是狂热的崇拜者。近一百年来，他们从未消失，一直潜伏在暗处。

格雷塔和她的同伙绑架海莉，就是为了逼迫克劳斯清理他们认为肮脏的混血种霍普。当然，格雷塔不是要霍普的命，而是要霍普封印狼人的本性，回归纯洁的吸血鬼血统。曾深受其苦的克劳斯自然不会同意，但格雷塔事先服用了大量马鞭草，想催眠她得到海莉的下落就必须先放干体内的鲜血。

放干血需要几个小时，马塞尔偷偷联系了还在神秘瀑布的弗莱娅。在吸血鬼之中，支持格雷塔观点的人并不在少数。弗莱娅试探着告诉了霍普这个情况，霍普很坚定的同意封印自己狼人天性。母亲被绑架，她有不可推卸的责任。为了救出母亲，她愿意牺牲自己的一部分。

可克劳斯早有预感，几百年来被家人背叛的经历已让他多了份戒心。正当弗雷娅从盛满霍普血液的砵中取出月光石准备封印时，克劳斯突然出现，打落了月光石。克劳斯希望女儿能明白狼人天性也是人性的一部分，不能放弃，不论是为了谁。说完，他拿起盛有霍普血液的砵碗回到新奥尔良。既然格雷塔憎恶混血种，克劳斯就要制造出更多吸血鬼与狼人的混种。但这一招并不管用，因为格雷塔已在他离开时逃出了囚室。

克劳斯更加没有想到的是，当年被他宽恕的奥古斯特之子罗曼已混入学校，成为霍普的朋友。霍普封印不成，打算逃出学校回新奥尔良的想法，正中罗曼下怀。他将按照母亲的计划，完成父亲的遗志。