三好、松永的儿子们发动政变，将军义辉被害。围绕突然空缺的将军宝座，京都分裂成义辉之弟觉庆的拥立派与义荣的拥立派。三好要取觉庆的性合，松永、藤孝帮助觉应从大和脱身，并把他藏了起来。另一方面，光秀听闻义辉的死讯，前往松永处，激烈地谴责暗杀义辉的行径。松永把朝仓义景写来的信拿给光秀看。信上说，如果觉庆有将军之器量，那朝仓家就做好准备藏匿他，为了向光秀确认这一点，所以才写了信。光秀对此并不感兴趣，松永则问他是否真的愿意像这样置身事外，在越前压抑地活下去。