迈克去找萨克斯，说明约翰单独找他谈了一下，说明多诺万就是内奸，可萨克斯则随便应付着迈克，回答之后便匆匆离开。詹姆斯一早就去找西尔弗，想知道他什么时候见过约瑟夫，把西尔弗吓了一大跳，以为他和塔莎的关系被詹姆斯发现了。

萨克斯见过迈克之后，匆匆去找安吉拉他们商量迈克的事情，结果得知迈克到多诺万家里找他，安吉拉认为迈克这是想杀了多诺万，让多诺万背负内奸的罪名。萨克斯认同安吉拉的说法，也把迈克找他继续合作，证实多诺万是内奸的事情说出来，想说明他们手上的证据不足，不能证明迈克就是凶手。

安吉拉拿出了一部手机，说明当晚手机出现在案发现场，而最后一个拨出的号码是一个预付费号码，接听的人就出现在联邦大楼里，可因为对方没有说话，她无法证实那是谁。詹姆斯从德瑞那里得知，汤米想和希梅内斯开战，正想跟汤米谈一谈此事，让他不要冲动，而汤米则在关心托尼所说的，究竟托尼是否是他的亲生父亲。

汤米把他要跟希梅内斯开战的原因说出来，说明他们杀洛沃斯的事情，有录音证据在约瑟夫手中。詹姆斯一早就去找约瑟夫，说明他知道约瑟夫的女儿在哪里上学，他要确定约瑟夫是否留有录音，以作为将来被抓的自保工具。约瑟夫跟詹姆斯一再保证，不会有任何证据被约翰查到，让詹姆斯相信他，詹姆斯于是让他在约翰再次找来之时，第一时间通知自己。

汤米对凯特的话有所怀疑，还一心想将自己的身世查清楚，于是去找了康妮。借着跟唐妮聊天的机会，从康妮家的相册中，找到了一张自己需要的照片之后，就匆匆离开。汤米和詹姆斯一起去见迭戈，谈洛沃斯的死，以及他们之间接下来的合作，结果迭戈一个不愉快又拿出了枪威胁他们。詹姆斯向希梅内斯说明了他们的条件，给希梅内斯一天的时间考虑，如果他们达不成协议，就只有开战。

汤米拿回了照片，威胁让凯特说出真相，凯特这才承认托尼就是汤米的亲生父亲，并解释自己隐瞒实情的理由，让汤米不要相信托尼。萨克斯去见迈克，说明安吉拉手上有夜店的监控，想跟约翰说明迈克就是内奸，迈克于是匆匆跟萨克斯告别，马上就去找安吉拉。迈克去找安吉拉质问，安吉拉于是拿出了两张监控照片，把自己的怀疑和推测说了出来，逼迈克承认自己杀死格雷格的事情。

多诺万听到迈克承认自己是内奸之后，便冲动地跑去逮捕迈克，而此时迈克已经冲动地拿起了枪，想要杀了安吉拉，假装自己自卫杀死安吉拉。安吉拉在迈克拔枪之时，故意制造干扰，让萨克斯无法窃听他们的对话，然后引开迈克的注意力，向他开了一枪之后，让迈克记住他的话，说明他是证人摆脱自己的嫌疑。

塔里克和布兰合作，去有钱人家里偷盗，结果没想到布兰不仅抢劫，还要强奸女主人，让塔里在一时情急叫了布兰的名字。布兰因为塔里克叫出了自己的名字，不得不开枪杀了女主人，吓得塔里克马上逃跑。迈克被捕之后，便跟约翰提出了交易，答应供出一切换自己的豁免权，而安吉拉则马上将迈克被捕之事，告诉西尔弗，让西尔弗去通知詹姆斯。

詹姆斯因为迈克被关押，便想安排暗杀行动，将迈克杀死在监狱里。汤米在跟詹姆斯他们商量杀死迈克之事时，提出让托尼帮他们杀人，詹姆斯虽然不是很相信托尼，可汤米还是觉得托尼是非常适合的人选。汤米和詹姆斯他们商量之后，马上就联系了托尼，把他的新室友的事情告诉托尼。迈克一进入监狱后不久，就被人用手术刀，直接割断了喉咙，倒地身亡。

德瑞背着汤米，在乌列的安排下，去见了希梅内斯谈判，说明他可以取代汤米，成为纽约城内最大的大毒枭，然后又跟汤米说明，希梅内斯答应了他们的条件，让汤米和詹姆斯决定跟希梅内斯停战。