接连有姑娘被黑鸢吸食精气变成了老太婆，桂娘为了生意狠心姑娘们赶出秋水阁，王诗诗帮忙求情反遭姑娘们认为这都是她的主意。城中的百姓担心这些姑娘已经被转化成了妖，开始围攻她们，刘星雨亲身感受了妖族如果作恶的后果，他出手维护姑娘们，内心非常担心。

黑鸢不断游说各位小妖追随黑鸢，如有不从都被他处置了。印忠发现了黑鸢的阴谋，他跟黑鸢争吵起来。黑鸢正想出手对付印忠，明珠出现质问他玄武太子的下落。黑鸢死活不说，还宣称黑帝已经放弃众妖，随后逃跑了。

人妖两族关系紧张，人类展开了轰轰烈烈的捉妖行动。明珠手下的小妖被捉妖师发现，她拼死维护刘星雨的妖王身份，被捉妖师追捕，身受重伤逃走了。小妖受伤被沈十五发现，她恳求沈十五帮助妖界，沈十五动容答应。这一切都是廖无色的阴谋，只要能引起天下大乱，鸣鸿就会出现。

王诗诗派人接回了被吸食精气的姑娘们，桂娘起初不同意，但是最后还是不忍心，决定收留这些姑娘们。捉妖师找上门，在秋水阁门口嚷嚷着交出姑娘们，刘星雨出言帮忙。王诗诗见到刘星雨，两人再次谈起彼此不在的事情。刘星雨认为王诗诗晚上偷跑出去，王诗诗则认为刘星雨不看望自己。

刘星雨和沈十五收到消息，在酒楼堵住了黑鸢等妖，以清算他们为害人间吸人精气的帐。刘星雨的妖王法力大发神威，却在围观百姓中引起了骚动，黑鸢借机把刘星雨指认成幕后黑手，还故意告诉众人刘星雨时妖王，自己趁乱溜走。

刘星雨的妖王身份曝光，遭到汴安百姓的围攻，目睹一切的王诗诗告诉刘星雨，无论是人是妖，他都是自己认定的男人。众人要求严惩刘星雨，理由是他是妖怪。包小乙和沈十五出面解围，为平息众怒，只能将刘星雨带回大仁府保护。廖无色突然一反常态，举荐刘星雨跟沈十五参加祭天大典，皇帝准备在大典上开启神启阵法保护自己。尚未得知刘星雨就是妖王的皇帝听从了廖无色的建议，在祭天大典让沈十五和刘星雨代替步天云担任护卫。

然而这其实是廖无色的阴谋，祭天大典有神启阵法保护，这让沈十五和刘星雨在皇帝和百官面前双双现出真身，引发大骚乱。化身天将的沈十五假意攻击妖王刘星雨，帮着刘星雨逃脱。廖无色故意在众人面前说沈十五好话，不过对于身边出现了一位神抢了自己的风头，皇帝心中同样极度不满。廖无色顺便表示妖王刘星雨行刺皇帝罪不可赦，皇帝为了面子决定对妖族进行灭族。