秦王、晋王密约燕王共同反对太子党。朱棣一时不知如何才好。

幕僚禀报朱棣收下二王密信。胡诚一心想要巴结东宫，便提前进京。

姚广孝告诉朱棣，燕王府的白布是他让送的；调集大军、替换将校，也是他授意张玉干的!他想做的就是代天行道，想要的正是一位敢于进取、敢于开创的盛世君王。他希望燕王当机立断，早下决心，争取太子之位。马和也劝燕王千万不能坐以待毙。这些建议，皆遭燕王否决。

宁王派人送给燕王两百斤茯苓。朱棣感到意味无穷。

胡诚拜见皇长孙朱允炆，出卖了朱棣，并得知天机！

齐泰要胡诚回北平后，透露假情给朱棣：说皇上已秘密立储，此人就是燕王。

马和去见师父，告诉姚广孝圣旨已下，这一定跟立储有关。姚广孝断定，储君必然不是燕王！

皇上册立朱允炆为皇太孙，储君之位已定。胡诚要求普天同庆，家家户户必须放鞭炮，挂灯笼。燕王府的人怎么也高兴不起来，与胡诚的手下闹起纠纷，马和只得出面调解。