鞍马六郎和武藤一起看音乐剧，由于六郎不擅长音乐剧而显得有些紧张。他们在剧场里还见到了偶然来到这里的爱。同时在排练室里女演员三木泉的演技遭到了导演芦田的贬低，她便拿起烟灰缸投了过去。其他演员和工作人员一边看着泉担心，一边注视着芦田离去的方向。演出开始后芦田的尸体被搬到台上，并且从箱子里掉了出来。最初六郎他们还错误的认为这是在演出，但是看到工作人员慌慌张张的表情，察觉出是发生了事件。六郎等正想进行搜查时，茂木警官将已经自首的泉带了进来。泉交待说自己是利用不上场的5分钟将芦田杀害的，但是六郎注意到泉的手在不停的微微颤抖，感觉到她是在替别人顶罪。便对大田原等表示自己会在33分钟内这破此案。从精通演剧的爱那里得知有传言说泉正在和芦田交往，这样就更加深了泉的犯罪嫌疑。据说。在后台演员和工作人员们一直在一起，讨论着演出要不要继续进行等等问题。六郎观察到强烈希望继续演出的演员石桥好像对芦田有怨恨，便推理说石桥可能是犯人。但是石桥一直呆在舞台的侧幕而不在犯罪现场。武藤和爱找到管理者石桥，工作人员狩野，演员吉村及导演助理大藏一个一个的核实情况。正打算将得到的情报跟六郎汇报的时候，电线断裂照明灯具掉了下来，为了保护这两个人六郎受伤流血倒在舞台上。这一切，都被一个一直站在远处观察的人看在了眼里。法医告诉受了轻伤的六郎，勒死芦田时使用的是金属材料。从线人那里得到的消息显示，照明部的职员山冈好像在迷恋着泉。六郎将演职员召集在一起报告说真凶就是山冈，事实到底如何呢？