原来，韦妃从已被收买的翠竹处得知楚妃扎稻草人，并埋下诅咒武则天的稻草人，韦妃意图杀害翠竹。楚妃死，庐陵王被怪罪管不好家务事，魏王落井下石。突厥进犯灵州，庐陵王与仁杰青鸾一同前往灵州，而灵州的严将军却是魏王的人，魏王梁王算计着让仁杰等人有去无回。颜妃疯，延德心痛。婉儿与延德的感情明朗。 灵州边防，庭玉见到青鸾，互诉情由。突厥粮草不济，仁杰庐陵王打算派死士前往突厥，烧毁现有粮草，并堵劫补给粮草，庭玉请命。仁杰与突厥大王约定谈判，但突厥王只打算挟持王爷，要挟大周。谈判当天，突厥王提出割地，仁杰不同意，庭玉与突厥王较量，得到突厥王赏识，并与其结拜，庐陵王为突厥王疗伤，决定撤兵结盟。严将军向众人尽酒，酒里有毒被仁杰智破，严将军饮下毒酒当场死亡。殿上，魏王梁王将一切罪行推至严将军身上，庭玉被封都统，并赐婚与青鸾和庭玉。狄太夫人终于认同素娥的亲家关系。 武则天将婉儿指给延德。仁杰向武则天提议再立庐陵王为太子。青鸾和庭玉劝婉儿不能嫁与乱臣贼子，婉儿不听，延德听见以为庭玉破坏，与庭玉相搏。婉儿将母亲送的钗送给延德，寓意将自己交给延德。