蒙毅说自己年轻没有资格代替皇上祭祀，可是赵高坚持推荐他，最后蒙毅就不得不领旨了，皇上还 交代蒙毅说倘若自己有不测一定要找到蒙恬和扶苏修好直道和长城。

赵高找到赵成给了他一些药说这位药能让皇上好好睡觉。皇上吃了药躺在床上仿佛看到了玉娘，玉娘说皇上应该休息一下，皇上就说起了自己一生的经历，还说直道就要修建完成，玉娘劝他不要去了说他们很快就要团聚了，说着玉娘就消失了，皇上找不到玉娘却见到到赵高在自己身边，他让赵高准备笔墨想要写遗书，他写完招数之后让赵高火速把它交到直道，让扶苏把兵权交给蒙恬之后火速回城。

赵高端来了赵成送来的药亲自喂皇上吃，皇上说他不要吃药，赵高却逼着皇上吃完，皇上醒悟叫着蒙毅的名字，可是赵高却激怒他说蒙毅已经被派往山川祭祀了。秦始皇欲火攻心吐了血，赵高私下叫赵成上了马车，赵成看到死去的皇上吓得跪下来，赵高吩咐他守在这里，要是有人问起就说皇上睡着了。

蒙毅代替皇上祭祀山川，不料祭祀的灯灭了，心里担心皇上遭遇不测，于是心里为皇上祈祷。

赵高找胡亥来看皇上，胡亥看到死去的皇上心里难受极了说以后自己就没有靠山了，于是就大声痛哭。赵高说现在还不是伤心的时候，现在关系到皇位的继承问题。赵高对胡亥说皇上驾崩之前只留下了一份诏书，如果扶苏继承皇位，他就没有一片天地了，问他到底是想要掌控天下还是要受别人的操控。胡亥说自己如果这样做江山社稷定不会长久，他担心百姓不会服自己。赵高却在麻痹胡亥说错过了良机就追悔莫及。胡亥默允了，赵高于是就高兴地叫他太子。

李斯因为皇上驾崩伤心不已，他感激皇上的知遇之恩。赵高说让李斯为今后着想，他还拿出了皇上的玉玺还拿出了诏书，说这是皇上生前写的，可惜长公子没看见。赵高说现在谁继承皇位就在他的掌控之中，李斯说这不是他们决定的，说着就叫人来，却没有人来。赵高说李斯是扶苏的岳父，恐怕他没机会了，还说长公子并没有接纳李贤，等到秦直道修建成功之后就会休了她。赵高又劝他为自己的前程好好想想，还说李斯不能跟蒙氏家族相比，让他识大局。李斯说自己明白了，他问道胡亥的想法。赵高说胡亥说如果自己继位他就封李斯为长封侯。李斯看过扶苏写给胡亥的书信之后就说这都是命，于是就拜见胡亥为太子。

赵高当着李斯和胡亥的面烧掉秦始皇生前写的诏书，胡亥说明天一早就下诏回京，要是有人反对就杀无赦。赵高说蒙恬和扶苏手握大兵，等到改过诏书之后就用诏书收了他们的大权，还说通知各郡遇到蒙毅就杀掉，李斯为他求情说这样做会打草惊蛇的，还说他们按照原路巡游返回咸阳秘不发丧。

赵高对朝臣说因为身体欠安，朝堂之事交予李斯转奏，自己掌管宫中之事。李斯暗中找人说让他到直道等到扶苏就犯之后就把李贤带来，他的手下在他出发的路上被蒙毅抓到说他们是到秦直道去送诏书的。于是蒙毅就想看来皇上还是安然无恙的。