荆州城门，一截被绞断的电线落在前来的铁甲车上，车中全部人员被烧焦，潜伏在国军中的日军谍报人员也其中。近卫急召伍先明回93师团部。伍先明通知近卫作战会议中混入内奸，近卫下令所有与会人员不得外出。武琳向冯唐汇报，史威远夫人原来匆忙地托武琳换黄金，但忽然不着急了，冯唐意识到长沙会战的计划被搁置下来了，但是依然没有魏耀扬的下落。伍先明带着一队日本宪兵，赶向93师团部，挨个审查与会人员，伍先明夺过马腾手中的打火机，发现是个照相机，马腾说出打火机原是史威远的，宪兵队扣押史威远，马腾趁乱离开。此时，宪兵队在小巷中发现一具尸体，据查是真正的马腾。