张毅在守候凤人美家，张毅饿了刚好有个馄饨摊来了，张毅就吃了碗馄饨，张毅暴露了守候地点。张毅吃完馄饨困了睡着了，被人打昏了。这个人就是何天佑。罗桑天辞别了高珊珊来到了汪莉莉的宿舍里。罗桑天看到汪莉莉没有事，把何娟红叫了出来。但是何娟红汇报了罗桑天说是流岩今天排练反常，她偷听到汪莉莉和流岩的谈话。汪莉莉说凤人美死的下午汪莉莉在凤人美家，看到凤人美把一把钥匙藏在二楼卫生间的美容霜的盒子里。罗桑天意识到了什么，一定是证据，是凶手杀害凤人美一直要找的东西。这个时候流岩进了凤人美家直接拿走了二楼卫生间美容霜的盒子里的钥匙。当流岩出来的时候，何天佑紧紧地跟上了流岩。

罗桑天到守候地点，发现监视凤人美家的张毅躺在地上。罗桑天叫醒了张毅，罗桑天和张毅迅速地进入凤人美家，美容霜盒子里已经空空如也了。罗桑天痛斥起张毅，师徒两个反目为仇了。谢汉明到了现场警告罗桑天，你制造了一个系列杀人案件，一个证据都没有。十天之内要是破不了凤人美被杀一案，我就撤你的职。实际上，谢汉明在借题发挥，他是怕罗桑天查案给他捅出更大的篓子，到时候无法收场。流岩拿到了钥匙高兴万分，回到家里抽起大烟后昏睡过去。这个时候何天佑进来打昏了流岩夺走了钥匙，是一把银行的钥匙。第二天一早银行开门了一个女人，长脸女人拿走了凤人美的保险箱里的物品。物品是那个钻石金表。原来是何天佑雇佣的一个人，何天佑拿了钻石金表，给了长脸女人二十块大洋。流岩醒来发现钥匙不见了，自己的头上多了个包。这个时候罗桑天来了，告诉流岩昨天晚上去了凤人美家拿了什么东西。流岩哑巴吃黄连拒绝承认，罗桑天只好命令部下搜查流岩家。查无结果。流岩更加怀疑是施玉泉打昏了探员，又打昏了自己。所以，流岩坚定了自己的想法。罗桑天命令张毅监控流岩。警告张毅：脑子要清楚。几个陌生人在施玉泉家附近监视着施玉泉。施玉泉的车出去了，有一辆车悄悄地跟踪上了施玉泉的车。终于在一个没有人的地方，一个人假装被施玉泉车撞了，同时打昏了施玉泉的司机，另外几个人绑架了施玉泉。应桂玉得到了司机的报告，一张纸条上写着要求应桂玉筹集二十万美金赎施玉泉的身，要是报警，只有撕票了。应桂玉忙召集亲属，决定筹钱。罗桑天得到情报杀害李梦露的重大嫌疑人施玉泉被绑票。罗桑天立刻赶到了施玉泉家。但是应桂玉却冷静地告诉罗桑天，施玉泉出差了，是到北平，需要一段时间才能回来。流岩以大醉的假象迷惑了张毅，流岩翻窗户跑了。流岩来到松江的乡下，是藏匿施玉泉的地点。施玉泉被流岩暴打，施玉泉一直被绑着手并且蒙着眼睛。流岩逼迫施玉泉承认杀害李梦露和凤人美。施玉泉觉得对方很熟悉。流岩甚至把钱加到了二十一万美金。施玉泉怕挨打，只好亲手写给应桂玉一个条子，筹集二十一万美金，救我。流岩假装路人把条子扔进了施玉泉家。