包围大云寺的官军原来是感念鉴真功德，特意护送鉴真师徒去崖州的振州将军。崖州开元寺大火，鉴真决心先修庙宇再图东渡，师徒众志成城三个月修好开元寺等寺庙。鉴真等返回扬州，广州刺史卢奂邀请鉴真赴广州讲经，鉴真决定率众僧前去讲经再搭便船东渡日本。荣睿病情反复终于不治，在随鉴真途经端州时圆寂。鉴真抵达广州后日日讲经，眼疾沉重。面对僧众中冷言冷语，普照深感礼请鉴真回日本的希望渐渐渺茫……