两广军队借抗日之名起事反蒋，趁军阀乱战之时，张鼎丞派邱菊前往上海恢复与中央的联系。穷凶极恶的钟和鸣在撤退时残忍地杀害了郑进财。邱菊的身份逐渐遭到敌人怀疑。钟和鸣利用项英、陈毅对陈海的信任，以中央代表的名义诱骗陈毅等人下山伺机消灭。不明真相的陈毅如约下山，危险一步步靠近。