沙僧来到花果山请求悟空回去一起保护师父，悟空却满口抱怨起唐僧来，全然不是当初那个唯恐师父受一点伤害的悟空了。沙僧据理力争，却不知眼前这位美猴王竟不是真正的美猴王，他原是六耳猕猴，化作悟空模样，当起“山大王”。沙僧气恼却拿那猴子没办法，只好来求观音菩萨协助。

谁知悟空此时正在南海等待回到师父身边的时机。沙僧不信，带其来到花果山，悟空看见另一个自己在做美猴王，便与之争辩，可是观音菩萨也分不出真假。悟空为了证明自己真心和真身，又到天庭请玉帝辨真假，对此玉帝也是爱莫能助；后又请唐僧念紧箍咒，也辨不了真假。地府阎王也无奈。

最后跟随观音来到如来求佛祖，如来心自明白，假悟空露出真面目，原来是只六耳猕猴。他不过是悟空另一分心，如今悟空将另外一心打败，只剩一心保护唐僧去取经。已到此时，悟空不知，唐僧经由此时，正式考验渡化悟空的设计。他坚信悟空终归会回到他身边。悟空在观音菩萨庇护下，重新回到师徒队伍之中。