成家和海粟在思想上产生分歧，经常为公私利益争吵。海粟说国难当头，学生沈逸千在前方英勇奋战，我们应该多画画、卖画支援抗战。而成却对此不满，认为家庭第一。一个难童流落上海美专门口，乌津之和谢炳文为是否收留难童发生了争执，海粟支持了谢炳文送难童去看病。不幸，日军飞机轰炸，难童母亲牺牲，黄山姑娘林秋云也为保护难童牺牲，炳文悲恸不已。海粟沉痛举办募捐画展，冒着枪林弹雨为十九路军作画，勇敢地登上了四行仓库写生。海粟和成家和又到新加坡举办义卖画展，因所得钱款是留作家用还是捐献出来抗日，成家和与海粟产生分歧。