上世纪三十年代的北平城战云密布，杀机四伏。巡警方景林的真实身份是潜伏在警局的中共地下党员，以工作之便深入了解搜集情报。方景林负责的区域内有个日本人开的“笠原商社”，对外经营日本日用商品，实际上是日本情报部门安置在北平城内的情报据点，总经理佐藤英夫就是日本情报部门在华北情报网的负责人。组织上指示方景林密切关注“笠原商社”的行动。

国民党老牌谍报人员徐金戈假扮成修鞋匠在笠原商社门口盯梢，方景林已经默默注意到了这个气度不凡的男人。两人“过招”后，心知肚明对方都不是简单角色，徐金戈亮出证件，方景林知道了他是军统的人也礼让相对。第一次见面两人虽有些戏剧性的误会，却给互相之间都留下了深刻的印象。

人力车车夫文三儿像往日一样喝得醉醺醺的在小酒馆里狂吹乱侃，酒馆里的常客也都见怪不怪了。可是，文三儿的言语嚣张惹恼了大名鼎鼎的三合帮帮主肖建彪。文三儿就为了这嘴上的一时痛快被彪爷的打手花猫儿狠狠教训了一顿。

没落的八旗子弟白连旗拿出了祖上留下的最后一件宝贝《兰竹图》，和家奴德子装模作样的找到古玩店陈掌柜想卖个好价钱。这位精明的陈掌柜就是包了文三儿车的雇主，他可不吃白连旗那套，仅用了十块大洋就买下了这幅古画。