池原回来办公室将8.21计划重新拟定，做出新的行动报告，让小岛亲自将其带到武汉呈报给日军最高指挥长官，小岛等人化装成生意人准备走水路前往武汉。

另一边在胡义凡背叛的情况下的湘粤情报站黄羽鹤手下的几条线都被破坏的七零八落，不得已的情况下周至卿命令黄羽鹤唤醒潜伏在敌人内部还未启用的“004”。

这边池原给小岛交代完事情后，便打电话给加代子，让她到自己的办公室来。加代子坐车来到池原的办公室，大大出乎她的预料，池原将一张特别通行证交给她，让其代为转交给周至柔，同意她去那基地为尤龙烧纸祭祀，加代子在意外的同时也大为高兴。

周至柔在街上买祭品的时候发现被人跟踪，不过这个跟踪她的人却在半路被盯着已久的郝一男逮个正着。周至柔一见这人好像想到了什么，于是她来到自己妹夫的船务公司，谁知刚到不久外边儿郝一男边带着之前跟踪他的那个家伙也来到这里，原来这人是周至柔妹夫张城碧手下的公司职员。正是无巧不成书，随之郝一男刚来一会儿小岛也来到这里，他正是奉池原命令，以日军司令部的名义向张城碧征调船只来的，虽然小岛有意支开周至柔、郝一男二人，但是其谈话内容还是被门外的二人听个正着。小岛回去后将情况如实汇报给池原……

周至卿等人也得到了小岛将携带文件乘船去武汉的事情，于是一干人等开始商量如何中途伏击小岛，截下文件……