映雪以为忽哥赤不喜欢自己，自行告辞，忽哥赤指米格思需人服侍，着她一起回大都，映雪见他接纳自己，欣慰。忽必烈病情愈来愈严重，自感时日不多，阔真开解他，幸铁穆耳与察必及时回宫，忽必烈稍得安慰。勇娥晕船浪，士元着子儒替勇娥按着穴道，孟母更指勇娥已是子儒的人，不用避嫌，子儒与勇娥错愕，众人却不理二人解释。 忽必烈与察必欲撮合铁穆耳和阔真，铁穆耳苦恼，察必看出他的心事，遂警戒他不可娶外族女子，违反祖宗遗训。少华奋身相救一为情投江寻死的女子，并对该女子晓以大义，丽君遂对他改观。少华染风寒，丽君为他煎药，但当知道燕玉亦为少华煎药，即着荣兰将药饮下。丽君辗转难眠，忽闻笛声以为是铁穆耳，不料原来吹笛人竟是少华，丽君顿感晴天霹雳，少华对丽君反应大感莫名其妙。 伯颜提议暂缓拨款建庙以筑堤坝防洪，铁穆耳却担心与忽哥赤再起冲突，遂请教国师八思巴意见，八思巴以恐招天谴来反对延迟建庙，察必听见驳斥之，铁穆耳感激。少华等途中见一可怜女孩伴随病母卖身葬父，少华与燕玉将身上银两送她，由替她修补房舍及煎药给其母喝，丽君对他另眼相看。丽君再被笛声引出房，荣兰终发现令丽君芳心暗许的笛声是由少华吹奏。