武则天带皇室与众臣去龙门奉先寺进香。李隆基在回到洛阳后，不服金吾大将军的管束，并打了他。此事受到武则天的赏识，并在金殿上夸赞李隆基，想起当年做太宗侍女时驯服“狮子聪”时的事。可是由于李隆基说了“这是我们李家的朝廷殿堂”，引得武则天由喜为怒，并下令查明这是谁人教的。武三思在东宫的宫人中用严刑，宫女团儿指认是太子的窦德妃教给皇子们的。武则天遂将窦德妃押走处死。伤心不已的李隆基为母亲建了衣冠冢，正在此时高力士来给李隆基请安。 李隆基因为一句话由楚王贬为临淄王，安置到了潞洲。而此时，武则天已死。当年的太子李显继了位，而李显的皇后韦氏与武则天一样是个权力欲十分强的女人。她把持朝政，其兄弟韦温、韦睿与面首宗楚客掌握重兵。韦氏为了权力，与朝臣串通要立唯一的女儿安乐公主为皇太女。遭到了姚崇与宋璟反对。姚崇列数了安乐公主的受贿之行，安乐公主在金殿上哭闹起来。李显大怒，命退朝。太平公主得知此事，在家中大怒。并预言李显可能会遭到韦氏母女的毒手，陈玄礼也有此担心。 相王李旦的家中众皇子对立皇太女之事也议论纷纷，并想推举相王为太子。可遭到了李旦的严词拒绝。姚崇宋璟在家议事时说只有李隆基可以克制韦氏。李隆基在潞洲被韦后的手下张刺史看住，只得每日声色犬马“混”日子。张刺史为了讨好李隆基，献上义女赵丽娘。李隆基对色艺双全的赵丽娘十分心动。但是普润和尚从京中潞洲报信，李隆基只好急急离开。中宗李显在上官婉儿处，对立皇嗣一事忧心忡忡。上官婉儿进言要安朝庭就要立相王为皇太弟。李显默许。自信立即传到了韦后处。韦后即刻召见了其兄弟，命他们准备逼宫。潞洲，李隆基救下了要被处死的王毛仲。