沃尔特和杰西达成协议，以后就由沃尔特负责制毒，而杰西负责销售。

沃尔特开始了化疗，并谎称这一切都由艾略特买单。学校里，沃尔特给学生展示化学实验，他突然间离开教室去厕所吐。斯凯乐询问沃尔特下午在干嘛，沃尔特谎称自己去散步了。

在制毒的时候，沃尔特咳嗽发作，他不得不离开房车出去呼吸。杰西发现沃尔特正在接受化疗，他推测沃尔特现在这么做是为了给自己的老婆孩子准备身后事。

汉克和自己的同事在沙漠里发现了一个口罩，并追踪到了沃尔特坐在的高中。汉克告诉沃尔特口罩是从学校的供应室里偷的。

汉克发现供应市里更多的东西丢了，他怀疑肯定是学校里面有人偷走去制毒了，他们便逮捕了学校的清洁工雨果。沃尔特明知道雨果的清白，但是却不能够出声。

杰西将分红交给沃尔特，但是沃尔特嫌钱太少。沃尔特建议可以联系一个经销商，杰西透露有一个人名叫Tuco，他可以联系Tuco.

Tuco在验完货之后立马答应购买，杰西要一手交钱一手交货。Tuco得知后十分生气，将杰西猛揍了一顿，沃尔特得知后决定自己去和Tuco碰面。

第二天早上，沃尔特给自己剃了光头，他带着一袋东西找到Tuco的藏身地。他先自我介绍，并向Tuco索要5万美金作为这些安他非命和杰西的医疗费。Tuco拒绝，沃尔特便从袋子里那个一个晶体出来，他告诉Tuco这并不是毒品，而是水银。沃尔特将晶体甩了出去，它瞬间爆炸，屋子里的所有人都晕晕乎乎。沃尔特威胁要将整袋的东西都扔掉时，Tuco同意给钱。