孙大富好不容易回到了鬼子司令部，日军小队长又看到了能抓住八路的希望……在县城旦旦和虎虎因看猴子杂耍而与李凯走散。因时间紧迫李凯不得以来到饭店与胖活计接头，得知靠山村被鬼子扫荡，胖活计悲伤不已。虎虎帮助耍猴老汉来了一场精彩的杂耍，但施舍钱的人寥寥无几,虎虎不忍心拿老汉的钱,偷偷放在了猴子的衣服里.和李凯走散的虎虎、旦旦只能继续走下去……