何宇手下找到杨步成，希望他能够帮忙截住张鹏飞的去路，但最终计划失败。

刘子豪亲自来找毕振中，希望他能放过张鹏飞和徐庆峰，他也暴漏了自己是共党的身份，刘子豪劝说毕振中要一致抗日，国都不国，内耗只能有利于日本人的进一步侵略，这激起了毕振中的抗日热情，将刘子豪、张鹏飞和徐庆峰放了，还送了刘子豪一批军火。

于泉拉着装载军火的粮食车的事情被何宇知道，何宇让宛山寨的郭枭一等人去劫了于泉，并打伤了他，孙耗子翻粮车时发现军火。交火中逃脱的同志向子豪报信儿，说于泉和粮食、军火都被宛山寨的孙耗子劫走了，子豪决定和徐庆峰上宛山寨找人要回人、粮食和军火。

大华商行内，蔓珠交着杨步成唱戏，杨步成接到电报,电文内容：已派先遣者入城，勿必随时提供所需攻击目标。他对蔓珠没有任何警惕之心。蔓珠发现了电报，证实了自己的判断，知道杨步成果然是日本人。

杨步成邀请姜世伟小聚，希望姜站长识时务，姜世伟质疑其身份，杨步成只说自己是会观政治的商人，姜世伟对其身份十分怀疑。

子豪和徐庆峰来到山寨，徐庆峰求郭枭一看在兄弟情面上将粮食还给子豪，郭枭一不肯，郭枭一让耗子报信给何宇，问他如何处置。徐庆峰在山上人缘甚好，他和其余的土匪们吃饭时，提出了需要大家帮忙的要求。子豪偷偷来到山寨内于泉等人所在的房间准备和徐庆峰一起将他们偷偷送下山，山下有众多人把守着。

慧子回到商行带了许多食物送到懋功酒精厂，蔓珠怀疑就跟踪而至，她看到慧子在给系着黑腰带的人分发食物。