西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件，术赤一个月前病逝，托雷不想让父王知道，但已兵分两路传达过去，成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已，本就虚弱的身体更是雪上加霜。成吉思汗自知命不久已，他要见四子托雷，他要在儿子之中选一个接替大汗之位的人，成吉思汗给儿孙们留下嘱托，金军驻守潼关难以攻破，他提出假道于宋可攻破金军。成吉思汗了解儿子们的性情，察合台被赐封地，窝阔台有野心，成吉思汗将大汗之位传给他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十万精兵。

成吉思汗让众官员在窝阔台死后在孙子里选拔合适人选继承汗位，忽必烈是他看好的继承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂尔多斯，八年后，忽必烈已经慢慢走出爷爷病逝的悲痛，他的聪明才华让大家认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到这一年在感情上受到深深的打击。

蒙古套马比赛开始，忽必烈和众兄弟们一起参加，伊娜在一旁观看，忽必烈率先套住头马，众人拍手鼓掌，忽必烈上马后驯服烈马并成功登台。忽必烈因表现突出被窝阔台赏赐第一杯酒，窝阔台相信蒙古迟早会征服天下。北方盗贼肆虐，窝阔台命年轻人出兵剿灭，贵由因年纪大而取得领兵之权。

忽必烈和伊娜相互都有好感，他答应她在打仗归来后迎娶她，伊娜也愿意等他回来，她还亲自为他缝制了袍子，伊娜为忽必烈送行。取律楚材向窝阔台汇报达兰喀喇的动向，窝阔台准备用联姻的办法来对待他们，伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选，她知道后非常难过，但王命难违，伊娜带着忽必烈送的匕首出发，她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。

贵由率军发现盗贼老巢后安排三路人马进攻过去，忽必烈建议贵由等其他两路兵马到后再发动攻势，但贵由不听，贵由被盗贼包围，忽必烈救他于危难之间，其他两路人马到后盗贼望风而逃。忽必烈回去后受到重赏，他的几个兄弟也被封赏，贵由的表现让窝阔台并不满意。马官库而达被赏赐牛羊百头。