蒙恬带兵来到北胡城下，用油火之势攻击城墙，自负的头曼单于并未立即灭火，反而任其蔓延。就在头曼以为蒙恬无计可施之时，蒙恬命人用水扑灭大火，并用箭射向城墙，城墙随即轰然倒塌，秦军攻入北胡城内。少羽、石兰被云中君生擒，云中君逼迫少羽吞下御鬼丹，天明在三足金乌的指引下来到冰冷禁地。