天空电闪雷鸣，一道道闪电划过漆黑的夜空，山雨欲来风满楼。

源城市政府楼内，秦宇与赵梁栋、吴柏寒等中统特务在开会。

秦宇刚接到了重庆中央党部发来的密电，命令他们火速找到A计划中日军撤退时没来及撤走的生化专家和设备，而与其相关的秘密图纸，正在大汉奸周东海手上，此时，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。

与此同时，延安方面派来摧毁A计划的特别行动小组组长老杨，也正召集钟晓丹、周易夫等中共源城地下党委的主要成员在开会，目标直指周东海。国民党源城军统站长王长林几乎在同一时刻得到了消息。源城青帮帮主杜玉德和他的妹妹杜凌霄，对A计划秘密图纸亦是虎视眈眈。一时间，源城关注A计划的各种势力，均聚焦在了大汉奸周东海身上。

为怕夜长梦多，秦宇深夜来到周府见周东海，威逼利诱，令他交出生化研究基地的布署图和日本专家，可当周东海打开保险柜取出放着A计划秘密图纸的锦盒后，灯突然熄灭了，随之是一声枪响。灯再亮起时，周东海已中弹身亡，锦盒不翼而飞。

老杨和周易夫赶到周府时，发现已晚来了一步，只好隐藏起来静观其变。

周东海被枪杀后，秦宇手下吴柏寒带着特务追出了大门，与正向这里赶来的军统特务王长林和尚一飞遭遇了，天黑，双方不明状况地发生了枪战。老杨和周易夫发现是狗咬狗，正欲撤退时，遇上了翻墙而出的蒙面人，谁料特务们追来，老杨中弹倒下，蒙面人趁机逃脱。

老杨不幸牺牲后，延安方面重新派遣了特别行动小组组长，将乘火车抵达源城。延安方面有敌人卧底，特别行动小组组长来源城的消息被源城军统站站长王长林获悉，他将消息透露给了其姐夫赵梁栋。

民生报社的副刊编辑胡了了与首席记者白苓情同姐妹，知道胡了了在外经商的哥哥胡凡要回来后，两人兴高采烈地前往车站接胡凡。

火车到站后，车站走出一位穿米色风衣的男子被特务们挟持住了，此情景引起了走在后面、手腕上搭着米色风衣的胡凡，引起了周、钟的注意，同时也引起了特务们的注意。

周易夫与胡凡对上暗号后，地下党小六掩护胡凡，而倒在了特务的枪口下。胡凡趁混乱欲脱身时，却被赵梁栋抓了。

来到车站的胡了了突然看到哥哥被抓，慌张中差点被秦宇的车撞到。胡了了救兄心切，得知秦宇就是刚上任的代市长后，求他帮忙救胡凡。秦宇向她保证，只要胡凡是冤枉的，很快就会被释放。

胡了了长得很像秦宇的初恋情人罗寒秋，出于某种目的，秦宇决定帮助胡了了，让手下安排了胡了了和白苓去见受刑后的胡凡。为了救胡凡，白苓将赵梁栋刑讯逼供嫌疑人的事件刊发了。穿米色风衣的男子是一位教师，当学生们看到新闻报道和相片后，愤怒地将源城政府围了起来。无奈之下，赵梁栋只好向源城警备司令部求助。