史塔兹的哥哥发现了他。过去的经历被解释清楚：其实哥哥并不是想杀他，只是以前自己过早地开发了幼小的他的能力，为避免史塔兹控制不了自己，才抑制他的魔力。另一边，柳冬实开始消失，为了挽救她，乌鲁夫去找魔界的科学家，去征战他制造出来的魔人。它也具有空间移动能力，四处杀魔掠夺零件组织自己，被乌鲁夫遇见。史塔兹的哥哥认为他已长大，可以把魔力解锁了，并提出以他觉醒之后杀死作乱的魔人为条件，告诉他复活人体的秘密。