椒房宫院内，灯火通明，难产的郑妃在床上突然一松拳，没了声息。接生婆取出擀面杖，狠狠顺着她肚子往下擀去，郑妃一声惨叫，贴身侍女素玉和众宫女们大惊失色。与此同时，万历皇上正在和小太监们在文华殿以郑妃娘娘生龙子还是龙女为赌注玩的正酣。而此时的大兴，煞是平凡的“硕王爷府”上也一片忙乱，硕二爷忙不迭和大魁准备给枣红马接生。 万历兴奋异常，也正好掷出一条龙。郑妃娘娘终于诞下了一位小皇子，众人如释重负。万历欲立小皇子为太子。紫禁城中齐燃焰花，庆贺小皇子的诞生。紫禁城夜空一片绚丽，五颜六色的焰花满天飞舞。太后身边的周顺去大兴向二爷报喜，可不知二爷正忙着给马驹接生。二爷把周顺拒之门外，搭救了驴车下叫花子模样的小伙子，然而大魁对二爷的爱管闲事，颇为不满。 椒房宫里人影忙碌，万历抚弄着皇子的小脸，开怀朗笑。郑妃见状面有得意。皇上的笑声充斥在椒房宫内。郑妃顺势要求万历允诺，立新生的皇子为储。万历一震，冯保见状吞吞吐吐地替万历解围，郑妃怒气冲冲，寻死寻活。从街上背回的“小伙”假寐中偷偷看着硕王府里的一切，她自称傻三。 万历对冯保诉说立储之难，冯保告知，郑妃哥哥——平王已等在南书房外要拜见皇上。而万历似乎早已知道他的来意。平王借“观音谱”向万历提议立小皇子为储，万历笑而不答，沉默不语。 收了好处的冯保暗示平王，立储之事除太后外，闲居在大兴的硕二爷也不可小觑，因为听说先皇赐给他的圣物痒痒挠中，藏有关乎立储的密诏。平王一脸惊愕。清晨的硕王府傻三语言怪异，大魁有些不解，傻三慌忙解释着。万历决定采用西洋之法公决来定立储之事。太后对郑妃新生下小皇子有几分欣喜，却似有预感，太后颇为担心。 午门前，公决开始了，大臣们小声议论纷纷，各自向两块牌子下走去，片刻功夫成了杂乱的两队。原地站着的平王拿眼瞪着一些臣子，被盯住的大臣不得不走向小皇子常洵的牌下。广林宣布常洛得149票，常洵得150票。平王情不自禁地欢呼起来。万历正欲张口之时，张不歪又一次跌跌撞撞地从午门拱洞下蠕蠕跑来，使得双方票数相等。平王斥责张不歪迟到，该票应该作废，张不歪则称皇上曾口谕恩准他体迈可量力而行。万历高深莫测，不语。 郑妃在屋里坐立不安，听得最新消息，由喜转忧。午门前平王央求万历立幼储，葛坤在一旁帮腔反而越帮越乱，惹得万历不悦。张不歪则提议让久未上朝的硕王爷投上关键一票，万历应准。平王、葛坤傻愣。大江健八郎突然造访，管家刘安前去禀告，并告之正在练武的平王，西山刀客已去往大兴，明天落晚之前必取硕王爷的人头。 大江健八郎多年与平王暗中来往，于是以此威胁平王帮他找到逃婚的琉球公主椿美，并以另一个夜明珠诱惑平王。平王也知他绝不是为了一个女人而来，但觉得他日此贼寇必会助他做成大事，于是应准。