为了压制反对幕府的声浪，幕府大老井伊直弼(高桥英树饰)扫荡以水户藩为主反对幕府的人士。

当时人在江户游学的久坂玄瑞，为了反幕府违反藩命，离开江户来到京都，后来又逃回江户。其他到江户游学的入江九一和吉田稔麿，把幕府的作为告诉了寅次郎。

寅次郎多次上书长州藩主建议要讨伐幕府，却因为藩中亲幕府派势力日渐壮大，而没有送到藩主手中。