巴颂抵达暹罗行宫，在欣赏歌舞表演，这时，属下前来禀报，已经失去了善水公主的踪迹，巴颂闻言勃然大怒，打算把素水公主引到天台县，再利用洪少余的县令之职抓住素水，守株待兔之后一网打尽。赵怀安鬼鬼祟祟地来到行宫，却闻到了来自异域的妖怪气息，他感觉到对手强大，决定还是小心谨慎为好，不能贸然进入。

素水公主疲惫不堪，在树林中穿梭前进，她跌跌撞撞地往天台县走，想去寻找依靠左大臣，回到暹罗国，她并不知道，左大臣已经被巴颂收买，旧在天台县等着她自投罗网。在路途中，因为饥渴交加，善水瘫倒在路边，碰巧被路过的修缘救起，知道善水无家可归后，还将她带回了家中。

修缘父母见儿子带回来个漂亮姐姐，又看修缘照顾善水周到仔细，还以为修缘喜欢善水。善水行为举止端庄，是大家闺秀的样子，她诉说了自己曲折的遭遇，父亲收养的儿子为了霸占家产，要把自己赶尽杀绝。修缘母亲对善水印象很好，收留她在家中长住。

巴颂给洪少余派送了请帖，邀请他前来赴宴，并且交给洪少余一副戒指的图像，声称祖传的佛戒被一个小贼盗走，希望洪少余能够帮忙寻找，不明真相的洪少余欣然应允。在谈话间，巴颂透露自己此行目的是为了追求一个国色天香的佳人，便是拥有皇亲国戚身份的杨素素。洪少余听到此言心中一惊，感觉不妙。

洪少余月色下借酒消愁，他想到巴颂的家世背景，深感自己无钱无势，无法与皇姨素素门当户对。此时此刻，素素也看着天上的月光，思念着洪少余，她深信降龙罗汉雕像会给自己带来好运。香儿慌里慌张地跑进来，告诉素素，巴颂已经来到天台县行宫，还和洪少余见了面。素素深怕巴颂对洪少余说了什么，心里七上八下。

赵怀安带着绿姬等妖精乔装打扮混进了行宫，发现行宫里布置了阵法，掩盖异域妖气。于是，几个妖精决定揪出藏匿在行宫里的异域妖怪。可是，他们找遍了每个角落，都没有任何线索，唯独剩下最大的宫殿还没有搜寻。正要闯入宫殿时，一条凶神恶煞的怪异巨蛇自屋顶盘旋着下来，几个小妖被眼前的庞然大物吓了一跳。