民国二十一年三月，日军挟溥仪成立伪满州国的消息传开，国人群起激愤，杜媛的老师徐玉树走上街头募款，并在杜媛的引荐下，把募款交付给自忠。身兼记者一职的玉树忙着去采访新闻，于是与杜媛分道扬镳，而日军得知杜庆之与自忠合作，对其不满，遂打算对其家人不利，落单的杜媛，身陷危机。

庆之连夜打造出五百把大刀，赶忙运送至军营途中，竟遭到日军埋伏，生死一瞬。同时，张自忠的二儿子张廉静病入膏肓，命在旦夕，自忠收到紧急家书，面临国难当头，心中煎熬的自忠，将会做出什么抉择。

玉树带着摄影师赵彬深入战区采访，引来自忠不悦，强制要两人离开战区。玉树偷偷留下采访，不料竟遇上日军。庆之送日军部署图给自忠，自忠在得知情报后，打算招募一支敢死队打头阵，旅长赵登禹挺身而出，表明自己愿意带领敢死队冲锋陷阵，登禹的结拜兄弟赵青山，不顾登禹反对，暗中加入敢死队。

玉树随庆之回到杜家，惊见杜媛轻生，玉树安慰杜媛，鼓励杜媛勇敢面对心中伤痛。庆之心痛于孙女的痛苦，誓言与日人不共载天！