黑芒樓的幹部正在計畫研發出全新的人皮外衣，準備對烏森之地發動總攻擊，但是有一隻妖怪擅自披著舊式的人皮入侵烏森之地，偏偏良守在這時候感冒，繁守爺爺又閃到腰，現在只能靠時音和志志尾來守護烏森之地了。