曾庆海假意来接若兰回家，实际上是为了套骆一凡的消息。若兰不同意，曾庆海直接派人把她弄回家中，并限制了她的行动。若兰打晕守卫，从曾庆海那偷看到爆炸计划的地点是在圣南医院旁的教堂，赶回去通报消息。曾庆海一直躲在边上，他故意抛下诱饵，就是为了引青年社上钩。

潘廷越帮助青年社，给一凡一个有障眼法的箱子让他去接溥仪。

一凡早就知道医院里有大批日本医生，曾庆海不可能将爆炸地点设在那，将计就计，给埋伏在医院的特务留下纸条，说自己已经知道炸药埋藏地点。特务们赶去查看，一凡借此掌握了炸药埋藏地点，全部拆除。曾庆海本想瓮中捉鳖，没想到特务处的人手全都被调集过来，看守溥仪的静园无人防守，曾庆海才意识到被一凡耍了。

曾庆海再次失利，朝香宫大怒，幸亏他已经把溥仪事先转移，被一凡救走的只是溥仪的秘书。朝香宫斥责曾庆海的无能，派郁子去执行任务，让曾庆海当郁子的助手。

若兰逼问一凡，想听到他的真心。但若兰一提到蒋叔，一凡立刻态度冷淡，他对两年前的事还耿耿于怀，始终无法接受若兰。若兰心痛看着一凡离开。

几位国名党军官和无党派人士在百物居评论国家大事，痛吗民国政府。大家都对蒋委员的“攘外必先安内”的政策激愤不已。

家扬化身为日本生物学博士坂田回国，参与Q81的研究。他变成了一个天天喝花酒的浪荡公子，借此和郁子亲近。家扬在孤儿院的柱子上画小时候三个小伙伴并肩而立的画，想要刺激郁子的记忆。当郁子被其他医生试验抽血时，家扬立马紧张地维护郁子，让其他医生十分不解。

一凡看到郁子，在街上跟踪，想要把她带走。但郁子已经完全不记得一凡了，差点掐死他，家扬及时出现制止了郁子，将她带走。